Waar vind je het
Werkbonnen → knop Werkbon rechtsboven in de app-balk. Een werkbon uit een offerte maak je vanuit de offerte zelf.
Zo werkt het
Een losse werkbon maken
- Ga naar Werkbonnen.
- Klik rechtsboven op Werkbon. Het venster Nieuwe werkbon opent.
- Kies bij Klant een bestaande klant. Staat de klant er nog niet in, klik dan op Nieuwe klant + en vul de gegevens in.
- Kies eventueel een Sjabloon. Een sjabloon vult standaardinformatie alvast in, handig voor terugkerend werk zoals een onderhoudsbeurt van een cv-ketel.
- Klik op Aanmaken.
- De werkbon opent. Hij krijgt meteen een werkbonnummer en de status Open.
Een werkbon maken van een offerte
Heeft de klant een offerte goedgekeurd, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een warmtepomp? Dan maak je de werkbon vanuit die offerte.
- Open de offerte.
- Klik in de app-balk op de knop om de offerte om te zetten (de knop met twee pijlen, tooltip Offerte omzetten).
- Kies in het venster Omzetten naar... de optie Werkbon.
- Vink eventueel Open in nieuw tabblad aan.
- Klik op Omzetten. Appficient maakt een nieuwe werkbon voor dezelfde klant.
Een werkbon maken vanuit een planmoment
Staat er een afspraak in de planning zonder werkbon? Dan kan een monteur vanuit het dashboard met Werkbon maken direct een werkbon aanmaken die aan die afspraak is gekoppeld. Zie Een klus zonder werkbon of afspraak.
Na het aanmaken
Op de werkbon vul je daarna:
- de Verantwoordelijke medewerker;
- de Beschrijving van het werk;
- de regels bij Uren, Materialen en Reisafstand;
- eventueel foto's.
Wil je dat een monteur de klus op een vast moment uitvoert, plan de werkbon dan in. Zie Een werkbon inplannen.
Goed om te weten
- Een werkbon krijgt automatisch een nummer zodra hij wordt geopend. Het formaat van dat nummer stel je in bij Instellingen → Verkoop → Werkbonnen.
- Zolang een werkbon open staat, zet Appficient de werkbondatum steeds op de dag van vandaag. Pas bij voltooien ligt de datum vast.
- De titel van een werkbon kun je op de werkbon zelf niet wijzigen. Gebruik de Beschrijving om het werk te omschrijven.
- Om werkbonnen aan te maken heb je daarvoor rechten nodig. Zie je de knop Werkbon niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik een werkbon maken zonder klant?
Nee. Bij het aanmaken kies je altijd een klant. Bestaat de klant nog niet, maak hem dan aan met Nieuwe klant +.
Waarom verandert de datum van mijn werkbon steeds?
Zolang de werkbon open staat, krijgt hij de datum van vandaag. Zo klopt de datum altijd met de dag waarop het werk is voltooid.
Kan ik een werkbon ook omzetten naar een factuur of offerte?
Ja. Op de werkbon staat dezelfde omzetknop. Voor factureren van voltooid werk gebruik je meestal de knop Factureren. Zie Een werkbon factureren.