Waar vind je het
Open de werkbon via Werkbonnen. Voltooien doe je met Controleren en ondertekenen in de balk onderaan. Versturen doe je met de verstuurknop (het papieren vliegtuigje) in de app-balk.
Zo werkt het
Een werkbon voltooien
- Controleer of alle uren, materialen, kilometers en foto's op de werkbon staan.
- Klik onderaan op Controleren en ondertekenen.
- Controleer de samenvatting en kies Hier tekenen, Link versturen of Zonder tekenen. Zie Een werkbon laten ondertekenen.
- Laat je de werkbon volledig ondertekenen, dan wordt hij daarna automatisch voltooid.
- Kies je Zonder tekenen, dan zie je Bevestig om de werkbon te voltooien en te vergrendelen. Klik op Bevestigen en voltooien.
- Je ziet Werkbon is voltooid en vergrendeld. De status wordt Voltooid.
De werkbon mailen
- Open de voltooide werkbon.
- Klik in de app-balk op de verstuurknop (tooltip Verstuur).
- Controleer in het verzendvenster de ontvanger, het onderwerp en de tekst.
- Verstuur de e-mail. De klant ontvangt de werkbon als PDF.
Voltooit een monteur de werkbon in de monteursweergave, dan kan hij direct Werkbon mailen naar klant aanvinken. Zie Een werkbon op locatie voltooien.
De PDF bekijken
Klik bovenaan op het tabblad Bekijk werkbon (met het label PDF) om de werkbon te zien zoals de klant hem krijgt.
Wat er gebeurt bij voltooien
- De werkbon wordt vergrendeld. Regels, beschrijving en foto's kun je niet meer wijzigen.
- De werkbondatum ligt vanaf nu vast.
- Gebruik je voorraadbeheer, dan boekt Appficient het materiaal af. Zie Materiaal op een werkbon boeken.
- De knop Factureren verschijnt, als je facturen mag maken.
- Werkt jullie organisatie met automatiseringen, dan kan het voltooien een flow starten, bijvoorbeeld om automatisch een conceptfactuur klaar te zetten. Zie AppPilot.
Goed om te weten
- Om te voltooien heb je het recht nodig om werkbonnen te voltooien. Zonder dat recht zie je de knop Controleren en ondertekenen niet.
- De verstuurknop verschijnt pas als de werkbon niet meer bewerkbaar is en je het recht hebt om werkbonnen te versturen.
- Moet er na voltooien toch iets veranderen? Maak een correctiewerkbon. Zie Een correctiewerkbon maken.
- Bij Werkbon mailen naar klant gebruikt Appficient het e-mailadres van de klant. Heeft de klant geen e-mailadres, dan wordt de werkbon niet verstuurd. Leg dan eerst een e-mailadres vast bij de klant.
Veelgestelde vragen
Ik heb de werkbon per ongeluk voltooid. Kan ik dat terugdraaien?
Een voltooide werkbon is vergrendeld. Maak een correctiewerkbon om de juiste gegevens vast te leggen.
Waarom zie ik de verstuurknop niet?
De werkbon is nog open, of je hebt geen recht om werkbonnen te versturen. Voltooi de werkbon eerst.
Krijgt de klant automatisch een e-mail na voltooien?
Alleen als de monteur bij voltooien Werkbon mailen naar klant aanvinkt, of als jullie een automatisering hebben ingesteld. Anders verstuur je de werkbon zelf.