Waar vind je het
Dashboard is het eerste item in het menu, met het huisje. Na het inloggen kom je hier meestal direct terecht. Heb je de pilotmodus van AppPilot aanstaan, dan heet dit menu-item Cockpit.
Wat kun je ermee
Het dashboard is je startpunt voor de dag. Je ziet in één oogopslag de cijfers en lijsten die voor jouw werk belangrijk zijn, en vanuit de lijsten klik je direct door naar een factuur, ticket of werkbon.
Welk dashboard je ziet, hangt af van je rol, je rechten en de onderdelen die jullie gebruiken:
- Kantoormedewerkers en beheerders zien het dashboard met de titel Dashboard. Rechtsboven kies je welk dashboard je wilt zien, bijvoorbeeld Winst & verlies, Deals of Tickets.
- Monteurs en andere buitendienstmedewerkers zien het buitendienst-dashboard, met de afspraken en werkbonnen van vandaag.
- In sommige omgevingen bestaat het dashboard uit tegels per onderdeel. Elke tegel toont de naam en een korte omschrijving van een onderdeel waar je toegang toe hebt; klik erop om dat onderdeel te openen.
De dashboards
- Winst & verlies: omzet, kosten, resultaat, te ontvangen bedragen en je openstaande facturen. Dit is het standaarddashboard voor kantoor.
- Deals: je verkoopkansen per fase van je pipeline.
- Tickets: open tickets, reactietijd en recente tickets van je klantenservice.
- Automatiseringen: wat AppPilot heeft uitgevoerd en wat op goedkeuring wacht.
- Cockpit: je AppPilot-overzicht als de pilotmodus aanstaat.
- Buitendienst-dashboard: je afspraken van vandaag, openstaande werkbonnen, je planning en je uren.
Je ziet alleen de dashboards van onderdelen waar je toegang toe hebt.
Belangrijke begrippen
- Dashboardkeuze: het keuzemenu rechtsboven waarmee je wisselt tussen dashboards. Het verschijnt alleen als je meer dan één dashboard kunt kiezen.
- Periode: op sommige dashboards kies je Vandaag, Deze week, Deze maand of Dit jaar.
- Vorige periode: de vergelijking achter de percentages op de tegels.
- Gebruikerstype: Kantoor of Buitendienst. Dit bepaalt of je het kantoordashboard of het buitendienst-dashboard ziet.
Artikelen in dit onderdeel
- Het dashboard Winst & verlies gebruiken
- Wisselen tussen dashboards
- Het buitendienst-dashboard gebruiken
- Het dashboard Deals gebruiken
- Het dashboard Tickets gebruiken
- Wat bepaalt wat je op het dashboard ziet
Goed om te weten
- Appficient onthoudt per gebruiker welk dashboard je het laatst hebt gekozen en welke periode. De volgende keer opent het dashboard zo.
- De indeling van elk dashboard ligt vast. Je kunt zelf geen blokken toevoegen, verwijderen of verslepen.
- Bedragen zie je alleen als je de rechten hebt om totalen te bekijken.
- Zie je een dashboard niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn eigen widgets op het dashboard zetten?
Nee. Elk dashboard heeft een vaste indeling. Je kunt wel wisselen tussen de dashboards waar je toegang toe hebt.
Waarom ziet mijn monteur een ander dashboard dan ik?
Medewerkers met het gebruikerstype Buitendienst krijgen het buitendienst-dashboard, met alleen hun eigen werk van vandaag.
Waarom zie ik geen bedragen?
Je hebt geen rechten om totalen van facturen of inkoopfacturen te bekijken. Vraag je beheerder om die rechten.