Waar vind je het
Open de werkbon in de app. Onderaan staan Handtekeningen en de knop Werkbon voltooien.
Zo werkt het
De werkbon laten ondertekenen
- Ga in de werkbon naar Handtekeningen. Je ziet de rollen Klant en eventueel Monteur.
- Tik bij Klant op Tekenen.
- Vul de Naam ondertekenaar in.
- Laat de klant tekenen in het vak Teken hier met je vinger. Niet goed gelukt? Tik rechtsboven op Opnieuw.
- Onder het vak staat Door te tekenen ga je akkoord met de uitgevoerde werkzaamheden.
- Tik op Tekenen.
- Moet ook de monteur tekenen, dan opent meteen het tekenscherm voor Monteur. Je eigen naam is al ingevuld. Teken en tik op Tekenen.
Bij de rol staat daarna Getekend door met de naam en een vinkje. Hebben alle rollen getekend, dan wordt de werkbon automatisch voltooid. Je ziet Werkbon voltooid. Mag je werkbonnen versturen, dan kies je Mail naar klant om het verzendscherm te openen, of Sluiten.
De werkbon voltooien
- Tik onderaan de werkbon op Werkbon voltooien.
- Is een handtekening verplicht en nog niet gezet, dan opent eerst het tekenscherm.
- Je ziet een samenvatting: het aantal Uren, de regels Materiaal en de Kilometers.
- Ben je nog bezig met de klus, dan staat er Je bent nog bezig. Bij voltooien worden je uren tot nu eerst geboekt. Bevestig zo nodig je begin- en eindtijd.
- Kies hoe je voltooit:
- Voltooien en naar klant mailen: de werkbon wordt voltooid en meteen naar de klant gemaild.
- Voltooien zonder mail: de werkbon wordt voltooid, je verstuurt hem later.
- Laten ondertekenen: als er nog een handtekening ontbreekt.
- Voltooien zonder handtekening: als tekenen niet verplicht is.
- Werkbon voltooien: als je de werkbon niet mag mailen.
- Je ziet Werkbon voltooid, met eventueel hoeveel uur er is geboekt en of de mail is verstuurd.
Goed om te weten
- Na voltooien kun je de werkbon niet meer wijzigen. Controleer dus eerst je regels en foto's.
- Tekenen kan alleen met internetverbinding. Zonder verbinding zie je Geen verbinding. Controleer je internet. Probeer het opnieuw zodra je bereik hebt.
- Voltooien zonder verbinding kan wel, als alle vereiste handtekeningen er al zijn. Je ziet dan Voltooid — wordt verstuurd zodra er bereik is. Zie Offline werken.
- Of een handtekening verplicht is en wie moet tekenen (Opdrachtgever of Opdrachtgever en opdrachtnemer), stelt je beheerder in bij Instellingen → Werkbonnen. Zie Instellingen voor werkbonnen.
- Lukt de mail aan de klant niet, dan zie je De mail aan de klant is niet verstuurd. Verstuur de werkbon later via Versturen. Zie Een offerte, factuur of werkbon versturen.
- Zie je Laat de werkbon eerst ondertekenen., dan is tekenen verplicht en kun je pas voltooien als de handtekening(en) er zijn.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
De klant is niet thuis. Kan ik toch voltooien?
Alleen als een handtekening niet verplicht is. Kies dan Voltooien zonder handtekening. Is tekenen verplicht, vraag dan je planner wat de afspraak is.
Krijgt de klant een kopie van de getekende werkbon?
Ja, als je Voltooien en naar klant mailen kiest, of de werkbon daarna verstuurt via Mail naar klant of Versturen.
Ik heb op 'Voltooien zonder mail' getikt. Hoe verstuur ik hem alsnog?
Open de werkbon en tik op Versturen. Zie Een offerte, factuur of werkbon versturen.