Waar vind je het
Verkoop → Offertes → open de offerte → knop met het papieren vliegtuigje (Verstuur) in de balk bovenaan.
Zo werkt het
- Open de offerte. Zorg dat hij is gegenereerd en een offertenummer heeft.
- Klik in de balk bovenaan op Verstuur (het papieren vliegtuigje). Het venster Offerte versturen opent.
- Laat bovenaan Offerte versturen geselecteerd.
- Controleer bij Aan het e-mailadres van de klant. Voeg eventueel een adres toe of klik op Cc toevoegen.
- Controleer het Onderwerp en het Bericht.
- Onder Bijlagen staat de offerte als PDF. Met Bijlage toevoegen voeg je nog een bestand toe, bijvoorbeeld een foto van de situatie.
- Bekijk rechts het Voorbeeld van de mail.
- Klik op Verstuur.
De klant krijgt de mail met de offerte als PDF en een knop om de offerte online te bekijken. In het overzicht krijgt de offerte het label Verstuurd. In het zijpaneel zie je onder Communicatie de verstuurde mail.
Goed om te weten
- De knop Verstuur zie je alleen bij een gegenereerde offerte en als je rechten hebt om te versturen.
- Na het versturen kun je de offerte niet meer ontgrendelen. Wil je iets wijzigen, maak dan een kopie. Zie Een offerte aanpassen na het genereren.
- Staat Offerte online laten accepteren aan, dan kan de klant via de knop in de mail meteen online ondertekenen. Zie Een offerte online laten accepteren en ondertekenen.
- De standaardtekst van de mail pas je aan via de link e-mailsjablonen onder het bericht. Zie ook De teksten van e-mails aanpassen.
- De afzender stel je in bij Afzender en mailprovider instellen.
- Je kunt de online versie ook zelf openen of de link delen: klik bovenaan op de knop met de schakel (PDF bekijken).
- Zijn er Standaard documenten of Extra documenten toegevoegd, dan zitten die in dezelfde PDF.
Veelgestelde vragen
Hoe zie ik of de klant mijn offerte heeft geopend?
Kijk in het zijpaneel onder Communicatie. Bij de verstuurde mail staan labels als Afgeleverd, Geopend of Geklikt. Staat er Gebounced, dan is de mail niet aangekomen.
Kan ik de offerte ook als PDF downloaden en zelf mailen?
Ja. Open het tabblad Bekijk offerte en klik op Downloaden.
Ik wil de klant herinneren aan mijn offerte. Hoe doe ik dat?
Klik opnieuw op Verstuur en kies bovenaan 1e herinnering in plaats van Offerte versturen. Zie Een offerte opvolgen.