Waar vind je het
- De tabbladen bovenaan Verkoop → Offertes.
- Het zijpaneel rechts in een geopende offerte.
De tabbladen in het overzicht
| Tabblad | Wat staat erin |
|---|---|
| Concept | Offertes die nog niet zijn gegenereerd en dus geen nummer hebben. |
| Uitstaand | Gegenereerde offertes die wachten op een reactie van de klant. |
| Afgewezen | Offertes die de klant heeft afgewezen. |
| Akkoord | Offertes die de klant heeft geaccepteerd. |
| Alle | Alle offertes. |
| Archief | Offertes die je hebt gearchiveerd. |
Per offerte zie je in de lijst ook een label, zoals Uitstaand, Verstuurd, 1e herinnering, Akkoord, Afgewezen of Ondertekend.
Zo werkt het: akkoord of afgewezen vastleggen
- Open de gegenereerde offerte.
- Klik in het zijpaneel rechts op Akkoord of op Afgewezen.
De offerte verhuist naar het tabblad Akkoord of Afgewezen. Heeft de klant de offerte online ondertekend, dan staat hij vanzelf op Akkoord.
Meerdere offertes tegelijk
- Vink in het overzicht de offertes aan.
- Kies in de balk bovenaan Markeer als akkoord of Markeer als afgewezen.
De fase handmatig kiezen
In het zijpaneel staat ook het veld Fase. Hier kun je de fase zelf kiezen: Concept, Verzonden, Afgewezen, Akkoord, Uitstaand of Voltooid. Gebruik dit bijvoorbeeld als je per ongeluk op de verkeerde knop hebt geklikt. Bij een online ondertekende offerte is dit veld niet meer zichtbaar.
Een offerte archiveren
- Open de offerte.
- Vink in het zijpaneel onder Archief de optie Offerte archiveren aan.
Of vink in het overzicht meerdere offertes aan en kies Offerte archiveren. Gearchiveerde offertes vind je op het tabblad Archief. Zet het vinkje uit om een offerte terug te halen.
Goed om te weten
- De knoppen Akkoord en Afgewezen zie je alleen bij een gegenereerde offerte die nog niet is beoordeeld of gearchiveerd.
- Een offerte op Akkoord of Afgewezen kun je niet meer ontgrendelen.
- Een akkoord of een andere statuswijziging kan in AppPilot een automatisering starten. Zie AppPilot.
Veelgestelde vragen
Ik heb per ongeluk op Afgewezen geklikt. Kan ik dat terugdraaien?
Ja. Kies in het zijpaneel bij Fase de juiste fase, zoals Uitstaand of Akkoord.
Wat is het verschil tussen Uitstaand en Verstuurd?
Uitstaand betekent dat de offerte klaar is en op een reactie wacht. Het label Verstuurd laat zien dat je de offerte ook echt hebt gemaild.
Waar vind ik oude offertes terug?
Op het tabblad Alle of Archief. Met het filterpaneel rechts kies je eventueel een ander Boekjaar.