Waar vind je het
- Per factuur: Facturatie → Facturen, tabblad Openstaand.
- Per klant (debiteurenoverzicht): Rapportages → Debiteuren.
Zo werkt het
Openstaande facturen bekijken
- Ga naar Facturatie → Facturen en open het tabblad Openstaand.
- Open rechts het filterpaneel en kies bij Sorteren op de optie Vervaldatum, met Volgorde Oplopend. De oudste facturen staan nu bovenaan.
- Let op de labels: Verlopen betekent dat de vervaldatum voorbij is. 1e herinnering, 2e herinnering en Aanmaning laten zien hoe ver de opvolging is.
- In het filterpaneel zie je het totaal van je selectie bij Totaal excl. BTW en Totaal incl. BTW.
Per klant bekijken
- Ga naar Rapportages → Debiteuren.
- Bovenaan zie je onder meer Openstaand debiteuren, Vervallen debiteuren, de Gemiddelde betaaltermijn en het percentage Op tijd betaald.
- Onder Openstaand per klant zie je per klant het openstaande en vervallen bedrag, het aantal facturen en de oudste vervaldatum.
Meer uitleg over dit overzicht vind je in Openstaande debiteuren bekijken.
Een factuur opvolgen
- Open de factuur.
- Kijk in het zijpaneel onder Communicatie of de factuur en herinneringen zijn Afgeleverd of Geopend.
- Stuur zo nodig een herinnering via Verstuur. Zie Herinneringen en aanmaningen.
- Heb je een afspraak gemaakt met de klant? Leg die vast als notitie bij Activiteiten en vink eventueel Pauzeer herinneringen aan.
- Is er betaald? Registreer de betaling. Zie Een betaling registreren.
Goed om te weten
- Met automatische herinneringen hoef je niet elke factuur zelf na te lopen. Zie Instellingen voor facturen.
- Een factuur met een betaallink of incasso wordt automatisch op betaald gezet als de betaling binnenkomt.
- Zet een Verantwoordelijke medewerker op de factuur, zodat duidelijk is wie de opvolging doet.
- Het debiteurenoverzicht bij Rapportages zie je alleen als je daar rechten voor hebt.
Veelgestelde vragen
Hoe zie ik welke klanten structureel te laat betalen?
In Rapportages → Debiteuren, kolom Gem. dagen te laat.
Waarom staat een betaalde factuur nog bij Openstaand?
De betaling is nog niet (volledig) geregistreerd. Controleer het venster Betalingen voor factuur en voeg zo nodig de betaling toe.
Kan ik de openstaande facturen exporteren?
Ja, per klant. Ga naar Rapportages → Debiteuren en klik op Exporteren. Zie Een rapportage exporteren.