Waar vind je het
- Verkoop → Offertes, tabblad Uitstaand.
- In een offerte: het zijpaneel onder Communicatie en de knop Verstuur.
Zo werkt het
Zien welke offertes nog open staan
- Ga naar Verkoop → Offertes en open het tabblad Uitstaand.
- Sorteer eventueel in het filterpaneel rechts op Offertedatum of Vervaldatum.
- Open een offerte en kijk in het zijpaneel onder Communicatie. Bij de verstuurde mail zie je of hij is Afgeleverd, Geopend of Geklikt.
Heeft de klant de offerte geopend maar nog niet gereageerd? Dan is dit een goed moment om te bellen of een herinnering te sturen.
Een herinnering sturen
- Open de offerte.
- Klik in de balk bovenaan op Verstuur (het papieren vliegtuigje).
- Kies bovenaan 1e herinnering.
- Controleer de ontvanger, het Onderwerp en het Bericht.
- Klik op Verstuur.
De herinnering staat daarna onder Communicatie met het label 1e herinnering. In het overzicht krijgt de offerte hetzelfde label.
De uitkomst vastleggen
Heeft de klant gereageerd? Klik in het zijpaneel op Akkoord of Afgewezen. Zie Statussen van een offerte.
Goed om te weten
- Zet een Verantwoordelijke medewerker op de offerte. Die krijgt een melding als de klant de offerte online accepteert.
- Notities over een telefoongesprek leg je vast onder Activiteiten in de offerte. Het aantal notities zie je bovenaan bij de knop Notities.
- Met AppPilot kun je opvolging automatiseren, bijvoorbeeld een taak of mail als een offerte een tijd stil blijft. Zie AppPilot.
- Staat Gebounced bij de mail, dan is het e-mailadres waarschijnlijk onjuist. Pas het aan bij de klant en verstuur opnieuw.
Voorbeeld
Je hebt een offerte gestuurd voor een nieuwe cv-ketel. Na een week staat er Geopend, maar er is geen reactie. Je belt de klant, noteert het gesprek als notitie en stuurt dezelfde dag een 1e herinnering met een korte toelichting.
Veelgestelde vragen
Kan ik zien of de klant mijn offerte heeft gelezen?
Je ziet of de mail is geopend en of er op de knop is geklikt. Dat staat onder Communicatie in het zijpaneel.
Kan ik meer dan één herinnering sturen voor een offerte?
In het verstuurvenster van een offerte kies je 1e herinnering. Wil je daarna nog contact, bel de klant of stuur een gewone mail.
Hoe houd ik mijn uitstaande offertes overzichtelijk?
Leg elke reactie vast met Akkoord of Afgewezen en archiveer offertes die niet meer spelen.