Waar vind je het
Facturatie → Facturen → open de conceptfactuur → zijpaneel → Algemeen → Generatie.
Zo werkt het
- Open de conceptfactuur en controleer klant, regels en bedragen.
- Kies in het zijpaneel onder Generatie bij Automatisch genereren en versturen op de datum.
- Klik onderaan rechts op Factuur klaarzetten.
De factuur krijgt het label Ingepland. In het zijpaneel staat naar welk e-mailadres en op welke datum hij wordt verstuurd. Op die datum maakt Appficient de factuur definitief, met factuurnummer, en mailt hem naar de klant.
Goed om te weten
- De klant moet een e-mailadres hebben. Zonder e-mailadres zie je de melding dat je dat eerst moet invullen.
- Je kunt alleen vandaag of een datum in de toekomst kiezen.
- Staat bij je factuurinstellingen Automatisch betalingen aanmaken aan, dan zie je Betaallink wordt automatisch aangemaakt. De klant krijgt de betaallink dan in de mail.
- Zolang de factuur niet is gegenereerd, heeft hij nog geen factuurnummer.
- Wil je elke maand of elk jaar dezelfde factuur sturen, bijvoorbeeld voor een onderhoudscontract? Gebruik dan een abonnement. Zie Automatisch factureren en versturen.
Voorbeeld
Je hebt in september een warmtepomp geïnstalleerd en spreekt met de klant af dat de eindfactuur op 1 november komt. Je maakt de factuur nu al klaar, kiest 1 november bij Automatisch genereren en versturen op en klikt op Factuur klaarzetten. Je hoeft er daarna niet meer aan te denken.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik ingeplande facturen terug?
In het facturenoverzicht met het label Ingepland, bijvoorbeeld op het tabblad Alle.
Kan ik de datum nog wijzigen nadat ik de factuur heb klaargezet?
Ja. Klik onderaan rechts op Factuur ontgrendelen, kies een andere datum en klik weer op Factuur klaarzetten.
Wordt de factuur ook gegenereerd als niemand inlogt?
Ja. Appficient genereert en verstuurt de factuur op de gekozen datum vanzelf.