Waar vind je het
Facturatie → Facturen, knop Factuur rechtsboven.
Zo werkt het
- Ga naar Facturatie → Facturen en klik rechtsboven op Factuur.
- Kies in het venster Nieuwe factuur bij Klant een bestaande klant, of klik op Nieuwe klant +.
- Kies eventueel een Sjabloon met vaste regels en teksten.
- Klik op Aanmaken. De factuur opent als concept.
- Vul bovenaan een titel in, bijvoorbeeld "Onderhoud cv-ketel".
- Controleer de Factuurdatum en de Vervaldatum.
- Voeg regels toe met Rij +. Typ in het veld Regel een omschrijving of kies een product uit de lijst. Vul Aantal, Stukprijs, Eenheid en BTW in.
- Groepeer regels eventueel met een kopregel via Titel +.
- Vul eventueel de Introductie en de Opmerking in.
- Controleer de totalen onder de regels.
Alles wordt meteen bewaard. De factuur staat nu op het tabblad Concept. Als alles klopt, maak je hem definitief. Zie Een conceptfactuur definitief maken.
Extra opties bij de factuur
- Deze factuur heeft betrekking op een specifieke periode: vul een Start factuurperiode en Einde factuurperiode in, bijvoorbeeld voor een onderhoudsperiode.
- Deze factuur bevat een leverdatum: vul de Leverdatum in als die afwijkt van de factuurdatum.
- Per regel kun je een periode instellen met het label Geen periode naast de omschrijving. Daar kun je ook Abonnement aanmaken aanvinken. Zie Een abonnement maken vanuit een factuurregel.
Het zijpaneel
Rechts staat een zijpaneel met twee tabbladen:
- Algemeen: de Verantwoordelijke medewerker, een gekoppeld Project, de optie om de factuur automatisch te laten genereren en versturen, Extra documenten en Verwijder concept.
- Instellingen: de Huisstijl en de Betaaltermijn in dagen.
Goed om te weten
- Kies je bij BTW voor verlegd, dan vraagt Appficient om het btw-nummer van de klant. Je kunt dat meteen bij de klant opslaan.
- Zet je een product uit je voorraad op de factuur, dan zie je bij de regel hoeveel er op voorraad is. Is de voorraad lager dan wat je factureert, dan krijg je een waarschuwing.
- Met het greepje links versleep je regels. Met Start op nieuwe pagina begint een regel op een nieuwe PDF-pagina.
- Op het tabblad Bekijk factuur zie je de PDF zoals de klant hem krijgt.
Veelgestelde vragen
Hoe zet ik materiaal van mijn voorraad op de factuur?
Typ een deel van de productnaam in het regelveld en kies het product. Zie Een product gebruiken op een offerte of factuur.
Kan ik een conceptfactuur weggooien?
Ja. Klik in het zijpaneel onder Algemeen op Verwijder concept, of vink concepten aan in het overzicht en kies Verwijder concept.
Moet ik de factuur zelf opslaan?
Nee. Elke wijziging in een concept wordt automatisch bewaard.
Kan ik een factuur maken op basis van een eerdere factuur?
Ja. Open de eerdere factuur, klik bovenaan op de knop met de twee pijlen (Factuur omzetten), kies Factuur en klik op Omzetten.