Waar vind je het
Verkoop → Offertes → open de offerte → knop met de twee pijlen (Offerte omzetten) in de balk bovenaan.
Zo werkt het
- Open de offerte die je wilt kopiëren.
- Klik in de balk bovenaan op de knop met de twee pijlen. Het venster Omzetten naar... opent.
- Kies Offerte.
- Vink eventueel Open in nieuw tabblad aan als je de oude offerte open wilt houden.
- Klik op Omzetten.
Appficient maakt een nieuwe conceptofferte met dezelfde klant en regels en opent die. De oude offerte blijft ongewijzigd.
De kopie afmaken
- Pas de titel, regels, prijzen en datums aan.
- Wil je de kopie voor een andere klant gebruiken? Kies dan bij de klantgegevens een andere klant via Kies een bestaande klant.
- Klik op Offerte genereren. De kopie krijgt een eigen offertenummer.
Goed om te weten
- Een kopie is handig als een verstuurde offerte niet meer gewijzigd kan worden. Je maakt dan een nieuwe versie en archiveert de oude.
- Gebruik je dezelfde opbouw heel vaak, bijvoorbeeld voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt van een cv-ketel? Maak dan liever een sjabloon via Verkoop → Sjablonen. Bij een nieuwe offerte kies je dat sjabloon meteen.
- Kopiëren kan alleen als je rechten hebt om offertes te maken.
Voorbeeld
Je hebt vorige maand een offerte gemaakt voor het vervangen van een cv-ketel in een rijtjeswoning. De buren vragen nu hetzelfde. Je kopieert de offerte, kiest de buren als klant, past de datum aan en genereert de nieuwe offerte.
Veelgestelde vragen
Krijgt de kopie hetzelfde offertenummer?
Nee. De kopie is een concept zonder nummer. Bij het genereren krijgt hij een nieuw offertenummer.
Worden bijlagen en handtekeningen ook gekopieerd?
Een online handtekening hoort bij de oude offerte en gaat niet mee. Controleer bij de kopie of je de juiste Extra documenten hebt toegevoegd.
Kan ik een factuur ook kopiëren?
Ja, op dezelfde manier. Open de factuur, klik op de knop met de twee pijlen en kies Factuur.