Waar vind je het
Verkoop → Offertes → open de offerte → zijpaneel rechts → Deelfacturen.
Zo werkt het
- Open de offerte. De offerte moet gegenereerd en vergrendeld zijn.
- Klik in het zijpaneel onder Deelfacturen op Deelfacturen aanmaken.
- Vul per deel het Percentage van het offertebedrag in, bijvoorbeeld 40.
- Klik op Deelfactuur toevoegen voor het volgende deel, bijvoorbeeld 60.
- Vul eventueel bij Inplannen datum een datum in. Dan maakt Appficient die deelfactuur op die datum automatisch aan.
- Controleer het Totaal. Dit mag niet meer dan 100% zijn.
- Klik op Opslaan.
De deelfacturen staan nu in het zijpaneel, bijvoorbeeld "Deelfactuur 1/2" met het offertenummer erachter.
Een deelfactuur klaarzetten
- Klik bij een deelfactuur op Klaarzetten. Appficient maakt er een conceptfactuur van.
- Klik op Open om de conceptfactuur te openen.
- Controleer de factuur en klik op Factuur genereren.
Bij een gegenereerde deelfactuur staat daarna de knop Bekijken en het factuurnummer. Verstuur de factuur zoals altijd. Zie Een factuur versturen.
Goed om te weten
- Staat in Instellingen → Offertes de optie Deelfactuur direct genereren na aanmaken aan, dan wordt bij het opslaan meteen een conceptfactuur per deel gemaakt. Je hoeft dan niet op Klaarzetten te klikken.
- Met een Inplannen datum hoef je niet zelf te onthouden wanneer je het volgende deel factureert. Controleer en verstuur de factuur daarna zelf.
- Met het tandwiel (Instellingen) bij een deelfactuur pas je het deel aan, zolang er nog geen factuur van is gemaakt.
Voorbeeld
Je installeert een warmtepomp voor een totaalbedrag uit de offerte. Je spreekt af: 40% bij opdracht en 60% na oplevering. Je maakt twee deelfacturen aan. De eerste zet je meteen klaar en verstuur je. Bij de tweede vul je de geplande opleverdatum in als Inplannen datum.
Veelgestelde vragen
Ik zie het blok Deelfacturen niet. Hoe kan dat?
Het blok verschijnt pas als de offerte is gegenereerd en vergrendeld. Een concept of een ontgrendelde offerte heeft het nog niet.
Kan ik meer dan 100% factureren?
Nee. Het totaal van de percentages mag niet boven 100% uitkomen. Meerwerk factureer je met een aparte factuur.
Wat is het verschil met omzetten naar een factuur?
Omzetten maakt één factuur met alle regels. Deelfacturen verdelen het offertebedrag over meerdere facturen.