Waar vind je het
- In de offerte: de velden Offertedatum en Vervaldatum bovenaan, en Aantal dagen geldig in het zijpaneel onder Geavanceerd.
- Standaard voor alle offertes: Instellingen → Offertes, veld Vervaltermijn.
Zo werkt het
De geldigheid van één offerte aanpassen
- Open de offerte. Is hij al gegenereerd, klik dan eerst op Offerte ontgrendelen.
- Pas in het zijpaneel onder Geavanceerd het Aantal dagen geldig aan. De Vervaldatum schuift mee.
- Of kies bovenaan direct een andere Vervaldatum.
- Klik op Offerte genereren of Offerte vergrendelen.
De vervaldatum staat op de offerte, zodat de klant weet tot wanneer je prijs geldt.
De standaard geldigheid instellen (beheerder)
- Ga naar Instellingen → Offertes.
- Vul bij Vervaltermijn het aantal Dagen in. Staat er niets, dan geldt 30 dagen.
- Klik rechtsonder op Opslaan.
Nieuwe offertes krijgen deze termijn vooraf ingevuld.
Goed om te weten
- De Offertedatum is de datum waarop je de offerte opstelt. De Vervaldatum is de laatste dag dat de offerte geldig is.
- Bij een klant kan een eigen vervaltermijn staan. Lees daarover in Betaaltermijn en vervaltermijn instellen.
- Een offerte verandert niet vanzelf van status als de vervaldatum voorbij is. Bekijk zelf je tabblad Uitstaand en volg offertes op tijd op.
- Na het versturen kun je de vervaldatum niet meer wijzigen. Wil je de klant een nieuwe termijn geven, maak dan een kopie van de offerte met een nieuwe vervaldatum. Zie Een offerte kopiëren.
Voorbeeld
Je stuurt op 1 oktober een offerte voor een warmtepomp met een geldigheid van 30 dagen. De vervaldatum wordt 31 oktober. Omdat de prijzen van de warmtepomp per kwartaal veranderen, zet je de geldigheid voor deze offerte op 14 dagen.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik de vervaldatum niet aanpassen?
De offerte is vergrendeld. Ontgrendel hem eerst. Is hij al verstuurd of beoordeeld, dan kan dat niet meer en maak je een kopie.
Kan een klant een verlopen offerte nog online ondertekenen?
Online ondertekenen hangt niet af van de vervaldatum. Wil je dat een klant na de vervaldatum een nieuwe prijs krijgt, stuur dan een nieuwe offerte en zet de oude op Afgewezen of archiveer hem.
Hoe zie ik welke offertes bijna verlopen?
Sorteer in het filterpaneel rechts op Vervaldatum en kijk op het tabblad Uitstaand.