Waar vind je het
Verkoop → Offertes → open de offerte → knop onderaan rechts.
Zo werkt het
- Open de offerte.
- Klik onderaan rechts op Offerte ontgrendelen. De offerte is weer bewerkbaar en houdt zijn offertenummer.
- Pas de regels, teksten of datums aan.
- Klik onderaan rechts op Offerte vergrendelen.
De offerte is weer vergrendeld en klaar om te versturen. De PDF wordt opnieuw opgebouwd met je wijzigingen.
Wanneer kan het niet meer?
De knop Offerte ontgrendelen verschijnt niet meer zodra:
- de offerte is verstuurd;
- de offerte op Akkoord of Afgewezen staat;
- de klant de offerte online heeft ondertekend.
Zo weet je zeker dat de klant precies de versie heeft die in Appficient staat.
Een nieuwe versie maken
Moet een verstuurde offerte toch anders? Maak dan een kopie en pas die aan:
- Open de offerte.
- Klik in de balk bovenaan op de knop met de twee pijlen (Offerte omzetten).
- Kies Offerte en klik op Omzetten.
- Pas de nieuwe conceptofferte aan en klik op Offerte genereren.
Archiveer de oude offerte daarna via het zijpaneel, onder Archief, met Offerte archiveren. Zo blijft je overzicht schoon.
Goed om te weten
- Ontgrendelen en vergrendelen kan alleen als je rechten hebt om offertes te maken.
- Een conceptofferte (zonder nummer) is altijd bewerkbaar. Je hoeft die niet te ontgrendelen.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen knop om de offerte te wijzigen?
De offerte is al verstuurd, beoordeeld of ondertekend. Maak een kopie via Offerte omzetten en kies Offerte.
Krijgt de offerte een nieuw nummer als ik hem ontgrendel?
Nee. De offerte houdt hetzelfde offertenummer. Alleen een kopie krijgt bij het genereren een nieuw nummer.
Ziet de klant de oude versie nog?
Zolang je nog niets hebt verstuurd, heeft de klant niets ontvangen. Na het vergrendelen verstuur je de nieuwe versie.