Waar vind je het
- Offerte: open de offerte → knop met de twee pijlen in de balk bovenaan.
- Werkbon: open de voltooide werkbon → knop Factureren.
- Project: open het project → tegel Nog te factureren → Factureer.
Zo werkt het
Vanuit een offerte
- Ga naar Verkoop → Offertes en open de offerte.
- Klik in de balk bovenaan op de knop met de twee pijlen (Offerte omzetten).
- Kies Factuur en klik op Omzetten.
Er opent een conceptfactuur met dezelfde klant en regels. Wil je de offerte in delen factureren, gebruik dan Een offerte in delen factureren.
Vanuit een werkbon
- Ga naar Werkbonnen en open een werkbon op het tabblad Voltooid.
- Klik op Factureren.
Er opent een conceptfactuur met de regels van de werkbon, zoals het gebruikte materiaal en de uren. In het zijpaneel van de factuur zie je onder Bronwerkbonnen van welke werkbon de factuur komt. Meer hierover lees je in Een werkbon factureren.
Vanuit een project
- Open het project.
- Klik in de tegel Nog te factureren op Factureer.
Appficient maakt een conceptfactuur met de declarabele uren die nog niet zijn gefactureerd.
De factuur afmaken
- Controleer in de conceptfactuur de regels, prijzen, btw en datums.
- Klik onderaan rechts op Factuur genereren.
- Verstuur de factuur. Zie Een factuur versturen.
Goed om te weten
- Het document waar je mee begon, blijft gewoon bestaan.
- Uren op een werkbon factureer je via de werkbon, niet via het project. Zo worden uren niet dubbel gefactureerd.
- In het venster Omzetten naar... zie je alleen de keuzes waarvoor je rechten hebt.
- Vink Open in nieuw tabblad aan als je het oorspronkelijke document open wilt houden.
- De knop Factureer in een project zie je alleen als er iets te factureren is en het project niet is gearchiveerd.
Voorbeeld
Een klant heeft de offerte voor een nieuwe cv-ketel geaccepteerd. Je zet de offerte om naar een werkbon voor de monteur. Op locatie voegt de monteur een extra kraan en een half uur meerwerk toe. Daarna maak je van de werkbon de factuur. Zo staat het meerwerk er meteen op.
Veelgestelde vragen
Is de nieuwe factuur meteen definitief?
Nee. Hij begint als concept. Je controleert hem en klikt daarna op Factuur genereren.
Zie ik later nog van welke werkbon een factuur komt?
Ja. In het zijpaneel van de factuur staat onder Bronwerkbonnen een link naar de werkbon.
Ik zie de knop Factureer niet in mijn project. Waarom?
Er zijn geen declarabele uren die nog gefactureerd moeten worden, het project is gearchiveerd of je hebt er geen rechten voor.