Wat is een opdrachtbevestiging?
Met een opdrachtbevestiging leg je vast welke opdracht de klant je heeft gegeven, op basis van de offerte. Bijvoorbeeld na een akkoord op de offerte voor een nieuwe warmtepomp, met de definitieve uitvoering en prijs. Een opdrachtbevestiging is geen factuur: de klant betaalt er niet op.
Een opdrachtbevestiging is niet bij elk bedrijf beschikbaar. Zie je de keuze Opdrachtbevestiging niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Waar vind je het
Verkoop → Offertes → open een gegenereerde offerte → knop met de twee pijlen (Offerte omzetten) → Opdrachtbevestiging.
Zo werkt het
- Open de offerte. De offerte moet gegenereerd zijn en een offertenummer hebben.
- Klik in de balk bovenaan op de knop met de twee pijlen. Het venster Omzetten naar... opent.
- Kies Opdrachtbevestiging en klik op Omzetten.
- De opdrachtbevestiging opent als concept, met de klant en regels van de offerte. Pas aan wat nodig is, zoals de Opdrachtbevestigingsdatum.
- Klik onderaan rechts op Opdrachtbevestiging genereren.
De opdrachtbevestiging krijgt een eigen nummer en de PDF wordt gemaakt. Met de knop met de schakel (PDF bekijken) bovenaan open je de online versie, die je met de klant kunt delen.
Daarna factureren
- Open de opdrachtbevestiging.
- Klik bovenaan op de knop met de twee pijlen (Opdrachtbevestiging omzetten).
- Kies Factuur en klik op Omzetten.
Er opent een conceptfactuur met dezelfde regels. Controleer hem en klik op Factuur genereren.
Goed om te weten
- De keuze Opdrachtbevestiging verschijnt alleen bij een gegenereerde offerte, niet bij een concept.
- Je kunt een opdrachtbevestiging alleen maken als je rechten hebt om offertes te maken.
- Wil je het werk ook inplannen, zet de offerte dan ook om naar een werkbon. Zie Een offerte omzetten naar factuur, werkbon, project of abonnement.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een offerte en een opdrachtbevestiging?
Een offerte is een voorstel. Een opdrachtbevestiging bevestigt de opdracht die de klant heeft gegeven.
Ik zie de keuze Opdrachtbevestiging niet. Hoe kan dat?
De offerte is nog een concept, of opdrachtbevestigingen zijn voor jullie niet beschikbaar of je mist de rechten. Vraag het je beheerder.
Kan de klant op een opdrachtbevestiging betalen?
Nee. Betalen doet de klant op de factuur die je daarna maakt.