Waar vind je het
Instellingen → AppPilot. Daar staan de pagina's Voorrang, Categorieën, Bedrijfscontext, Goedkeuringen en Automatisch verzenden.
De AI-toestemming en de veiligheidslimieten voor automatiseringen staan niet hier, maar onder Instellingen → Organisatie → Beveiliging & privacy. Zie daarvoor Instellingen.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → AppPilot en open de pagina die je wilt aanpassen.
- Pas de velden aan.
- Op pagina's met velden klik je op Opslaan in de balk onderaan. Groepen en categorieën worden direct bewaard zodra je ze aanmaakt, vult of sorteert.
Goedkeuringen
- Goedkeuringsmodus: kies Voorzichtig, Slim of Autonoom. Dit bepaalt voor de hele omgeving welke stappen eerst op goedkeuring wachten. Per stap kun je in de builder nog afwijken. Meer hierover in De goedkeuringsmodus kiezen.
- Goedkeuring vervalt na: het aantal dagen waarna een openstaande goedkeuring vanzelf verloopt. Standaard is dat 7 dagen.
- Maximaal aantal geleerde instructies: hoeveel actieve lessen AppPilot onthoudt. Is het maximum bereikt, dan wordt er geen nieuwe les meer aangemaakt. Via Bekijk geleerde instructies ga je naar het overzicht van de lessen.
- Maximaal aantal voorstellen per goedkeuring: hoeveel versies een gebruiker van een AI-voorstel mag zien (het eerste voorstel telt mee). Daarna kan hij alleen nog goedkeuren of afwijzen.
Voorrang
Reageren meerdere automatiseringen op dezelfde gebeurtenis? Zet ze in een voorrangsgroep. AppPilot voert dan alleen de bovenste automatisering uit die van toepassing is, de rest niet.
- Klik op Nieuwe groep en geef de groep een naam.
- Kies in de keuzelijst een automatisering en klik op Automatisering toevoegen.
- Sleep de automatiseringen in de juiste volgorde. De bovenste gaat voor.
Een automatisering kan maar in één voorrangsgroep zitten. Verwijder je een groep, dan draaien de automatiseringen daarna weer los van elkaar. In de geschiedenis zie je bij een overgeslagen automatisering de status Andere automatisering ging voor.
Categorieën
Met categorieën groepeer je automatiseringen, zodat je ze in het overzicht kunt filteren.
- Klik op Nieuwe categorie en geef een naam, bijvoorbeeld "Onderhoud" of "Service & storingen".
- Kies een automatisering en klik op Automatisering toevoegen.
Een automatisering zit in maximaal één categorie. Verwijder je een categorie, dan worden de automatiseringen erin losgekoppeld.
Bedrijfscontext
Hiermee help je AppPilot om aanvragen en producten beter te herkennen, bijvoorbeeld bij het maken van een conceptofferte uit een mail.
- Bedrijf: kort wat jullie doen, bijvoorbeeld "Installatiebedrijf voor cv-ketels, warmtepompen en airco in de regio Utrecht".
- Diensten & producten: noem diensten zoals klanten ze aanvragen, zoals "ketelonderhoud, warmtepomp plaatsen, storing verhelpen".
- Onder Optioneel: Terminologie (synoniemen en vakjargon, zoals "ketel = cv-ketel") en Extra regels (aanvullende instructies, zoals "geen dubbele regels voor dezelfde dienst").
Productnamen uit je eigen productcatalogus worden automatisch meegenomen.
Automatisch verzenden
- Deduplicatieperiode (dagen): binnen deze periode maakt AppPilot geen tweede conceptofferte voor dezelfde aanvraag.
- Koptekst eisen op offerte: de standaardtitel boven gegroepeerde eisen op een conceptofferte, bijvoorbeeld "Uitgangspunten".
Goed om te weten
- Een wijziging van de goedkeuringsmodus wordt vastgelegd in het auditlog.
- Instellingen gelden voor de hele omgeving, dus voor alle automatiseringen en alle gebruikers.
- De naam, omschrijving en aan/uit van één automatisering stel je niet hier in, maar op het tabblad Instellingen van die automatisering.
Veelgestelde vragen
Waar zet ik AI aan of uit voor AppPilot?
Onder Instellingen → Organisatie → Beveiliging & privacy, bij AI en externe diensten. Zie ook AI in AppPilot.
Twee automatiseringen sturen allebei een mail bij dezelfde offerte. Hoe voorkom ik dat?
Zet ze samen in een voorrangsgroep onder Voorrang. Alleen de bovenste die van toepassing is, wordt dan uitgevoerd.
Kan ik de vervaltermijn per automatisering instellen?
Nee, Goedkeuring vervalt na geldt voor alle goedkeuringen in je omgeving.