Waar vind je het
- De modus voor je hele omgeving: Instellingen → AppPilot → Goedkeuringen, bij Goedkeuringsmodus.
- Een afwijking per stap: in de builder, in het paneel van een stap, bij Goedkeuring.
Zo werkt het
De modus kiezen (beheerder)
- Ga naar Instellingen → AppPilot → Goedkeuringen.
- Kies bij Goedkeuringsmodus een van de drie modi:
- Voorzichtig: elke actie wacht op je goedkeuring.
- Slim: acties die naar klanten gaan of niet terug te draaien zijn, wachten op goedkeuring. Interne acties lopen direct.
- Autonoom: AppPilot voert alles direct uit, behalve massamails.
- Klik op Opslaan.
De modus geldt direct voor alle automatiseringen in je omgeving. Nieuwe omgevingen staan standaard op Slim.
Per stap afwijken
- Open de automatisering en klik op de stap.
- Kies bij Goedkeuring:
- Volgens modus: de stap volgt de modus. Erachter staat wat dat nu betekent: (eerst goedkeuren) of (direct uitvoeren).
- Altijd eerst goedkeuren: deze stap wacht altijd op akkoord, ook in Autonoom.
- Nooit goedkeuren: deze stap gaat altijd direct, ook in Voorzichtig.
- Klik op Opslaan in het paneel.
Kies alleen iets anders dan Volgens modus als deze stap echt moet afwijken.
Wat valt waaronder in de modus Slim
Wacht op goedkeuring (naar klanten of niet terug te draaien), bijvoorbeeld:
- E-mail versturen, ongeacht de ontvanger;
- Opvolgmail naar contactpersoon bij een verkoopkans;
- Antwoord op ticket opstellen als het antwoord direct naar de klant gaat;
- HTTP-verzoek versturen (webhook) naar een ander systeem;
- een verkoopkans op gewonnen of verloren zetten;
- Gegevens aanpassen.
Loopt direct (intern), bijvoorbeeld:
- Taak aanmaken, Notitie toevoegen en Melding sturen;
- Ticket toewijzen en Ticketstatus of prioriteit wijzigen;
- Conceptfactuur maken, Conceptofferte maken en Project aanmaken;
- AI-stappen die alleen iets intern klaarzetten, zoals Ticket samenvatten.
Wachten, stoppen en voorwaarden vragen nooit om goedkeuring.
Welke modus past bij jou?
- Net begonnen met AppPilot? Kies Voorzichtig of Slim. Zo zie je eerst wat AppPilot doet.
- Draait het een tijd goed? Slim is voor de meeste installatiebedrijven een goede balans: de monteur krijgt direct zijn taak, maar een mail naar de klant zie jij eerst.
- Wil je alleen nog uitzonderingen zien? Kies Autonoom en zet gevoelige stappen, zoals een mail over een offerte, op Altijd eerst goedkeuren.
Goed om te weten
- Een wijziging van de modus wordt vastgelegd in het auditlog.
- Heb je een stap via een vertrouwensvoorstel zelfstandig gemaakt, dan staat die op Nooit goedkeuren. Zie Een stap zelfstandig laten uitvoeren.
- Automatiseringen uit het inwerkgesprek of een patroon-suggestie krijgen bij elke stap Altijd eerst goedkeuren. Pas dat aan als je de automatisering vertrouwt.
- Sommige vaste servicemails, zoals de automatische ontvangstbevestiging van een nieuw ticket, staan standaard op Nooit goedkeuren.
Veelgestelde vragen
Ik heb de modus veranderd. Moet ik al mijn automatiseringen aanpassen?
Nee. Alle stappen die op Volgens modus staan, volgen de nieuwe modus direct. Alleen stappen met Altijd eerst goedkeuren of Nooit goedkeuren houden hun eigen keuze.
Wat zijn massamails?
Dat zijn mails die naar een hele groep ontvangers tegelijk gaan. Die wachten in elke modus op goedkeuring.
Kan een gebruiker de modus wijzigen?
De modus staat in de instellingen van AppPilot. Zie je die pagina niet? Dan heb je er geen rechten voor. Vraag het je beheerder. Wie een automatisering mag bewerken, kan wel per stap afwijken.