Waar vind je het
Open een automatisering via AppPilot → Automatiseringen en klik in de builder op het blok Alleen als.
Zo werkt het
- Klik op het blok Alleen als. Staat er Altijd, dan zijn er nog geen voorwaarden en geldt de automatisering voor elk geval.
- Klik op Voorwaarde toevoegen.
- Kies bij Controleer op wat je wilt controleren:
- Veld: een gegeven, zoals het bedrag, de status of de prioriteit.
- Toon van de tekst: of een bericht Positief, Neutraal of Negatief is.
- Categorie: AppPilot deelt een tekst in bij categorieën die jij zelf omschrijft.
- Eigen controle: een vraag in gewone taal waarop AppPilot ja of nee antwoordt.
- Bij Veld kies je het Veld, de Vergelijking en de Waarde. Bijvoorbeeld: Bedrag is groter dan 2500.
- Voeg eventueel meer voorwaarden toe.
- Kies bij Voorwaarden combineren of de automatisering moet doorgaan als Aan alle voorwaarden voldoen of als Aan één voorwaarde voldoen.
- Klik op Opslaan in het paneel.
Vergelijkingen
Afhankelijk van het veld kun je kiezen uit onder meer: is gelijk aan, is niet gelijk aan, is één van, is groter dan, is kleiner dan, bevat, bevat geen, is leeg, is niet leeg, is vóór, is na, is vandaag, binnen X dagen en is ouder dan (dagen).
Voorbeelden uit installatie & techniek
- Alleen offertes opvolgen met een bedrag: Bedrag is groter dan 0.
- Alleen storingen escaleren met hoge prioriteit: Prioriteit is één van hoog, urgent.
- Eigen controle bij een binnenkomend bericht: "de klant meldt dat de cv-ketel niet meer brandt of er geen warm water is".
- Toon van de tekst Negatief: alleen een taak voor de servicecoördinator als een klant ontevreden reageert.
- Categorie: deel aanvragen in als "onderhoud", "storing" of "nieuwe installatie", met per categorie een korte omschrijving waaraan je hem herkent.
Voorwaarde halverwege: Alleen doorgaan als
Je kunt ook tussen de stappen een voorwaarde zetten met de stap Alleen doorgaan als. Die controleert de actuele situatie op dat moment in de automatisering. Klopt de voorwaarde niet, dan stopt de automatisering daar.
Handig na een wachtstap. Bijvoorbeeld: wacht 7 dagen, ga alleen door als de offerte nog niet is geaccepteerd, en stuur dan pas een herinnering.
Goed om te weten
- Toon van de tekst, Categorie en Eigen controle gebruiken AI. Een automatisering met AI verbruikt AI-credits naar de werkelijke AI-kosten, en AI werkt alleen als je bedrijf toestemming voor AI heeft gegeven. Zie AI in AppPilot.
- Bij een AI-voorwaarde kun je een Context voor AI (optioneel) meegeven, bijvoorbeeld "urgent betekent bij ons: de klant zit zonder verwarming".
- Bij Categorie moet je minimaal twee categorieën met een omschrijving maken.
- Klopt een voorwaarde niet, dan zie je de uitvoering in de geschiedenis met de status Voorwaarde niet voldaan. Er is dan niets gedaan.
- Is een voorwaarde de laatste stap, dan waarschuwt de builder je. Voeg daarna een actie toe als er bij een match iets moet gebeuren.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen "Alleen als" bovenaan en de stap "Alleen doorgaan als"?
Alleen als wordt gecontroleerd op het moment dat de automatisering start. Alleen doorgaan als controleert de situatie op het moment dat de automatisering bij die stap is, bijvoorbeeld na een wachttijd.
Waarom zie ik geen AI-voorwaarden?
AI-voorwaarden beoordelen een tekst. Je kunt ze daarom alleen gebruiken bij startmomenten met een bericht of aanvraag, zoals Bericht ontvangen, Ticket aangemaakt, Ticketreactie ontvangen en Lead binnengekomen.
Kan ik "en" en "of" combineren?
Per blok kies je óf alle voorwaarden óf één van de voorwaarden. Heb je een combinatie nodig, gebruik dan aanvullend een stap Alleen doorgaan als.