Waar vind je het
AppPilot → Geschiedenis, bij de uitvoering via Terugdraaien. Je vindt de knop ook in de details van een uitvoering.
Zo werkt het
- Ga naar AppPilot → Geschiedenis en zoek de uitvoering op.
- Klik op Terugdraaien. Het venster Uitvoering terugdraaien opent.
- Je ziet per stap wat er met terugdraaien gebeurt en of dat kan. Bijvoorbeeld:
- "De aangemaakte taak wordt verwijderd."
- "Het aangemaakte concept wordt verwijderd."
- "De conceptofferte wordt verwijderd, inclusief de koppeling met het ticket."
- "Het aangemaakte project wordt gearchiveerd."
- Bij een gewijzigde status, prioriteit, toegewezen medewerker of fase: de vorige waarde wordt teruggezet.
- Vink de stappen aan die je wilt terugdraaien.
- Klik op Geselecteerde stappen terugdraaien.
AppPilot draait de stappen in omgekeerde volgorde terug en start daarbij geen nieuwe automatiseringen. Daarna zie je bij de uitvoering op welke datum en door wie er is teruggedraaid.
Wat betekent de status per stap?
- Terug te draaien: dit kan zonder problemen.
- Daarna gewijzigd: iemand heeft dit na de uitvoering aangepast. Terugdraaien overschrijft die wijziging. Vink de stap aan als je toch wilt terugdraaien.
- Niet terug te draaien: bijvoorbeeld een e-mail die al is verstuurd.
- Niet meer mogelijk: er hangen inmiddels andere gegevens aan, of het document is al verstuurd of heeft een nummer.
- Niets te doen: het bestaat niet meer, of staat al weer zoals vóór de uitvoering.
- Termijn verlopen: de uitvoering is te lang geleden.
- Teruggedraaid: deze stap is al teruggedraaid.
Goed om te weten
- Een verstuurde e-mail kun je niet terughalen. Wil je zeker weten wat er naar klanten gaat, laat zulke stappen dan eerst goedkeuren.
- Gegevens die naar een ander systeem zijn gestuurd (webhook), kun je hier niet terugdraaien.
- Een conceptfactuur of conceptofferte kan alleen worden verwijderd zolang die niet is verstuurd en nog geen nummer heeft.
- Een gekoppelde klant: de koppeling tussen ticket en klant wordt ongedaan gemaakt. Een prospect die AppPilot aanmaakte, wordt verwijderd, tenzij er inmiddels andere gegevens aan hangen.
- Terugdraaien kan alleen binnen een bepaalde termijn na de uitvoering. Daarna zie je Termijn verlopen.
- Lukt niet alles, dan meldt AppPilot dat en zie je de details bij de uitvoering.
Veelgestelde vragen
AppPilot heeft per ongeluk een conceptfactuur gemaakt voor een werkbon die nog niet klaar was. Hoe haal ik die weg?
Zoek de uitvoering op in Geschiedenis, klik op Terugdraaien, vink de stap met de conceptfactuur aan en klik op Geselecteerde stappen terugdraaien. Dit kan zolang het concept niet is verstuurd.
Start terugdraaien andere automatiseringen?
Nee. Bij terugdraaien start AppPilot geen nieuwe automatiseringen.
Waarom is de knop Terugdraaien niet zichtbaar?
Dan is er in die uitvoering niets (meer) dat teruggedraaid kan worden, bijvoorbeeld omdat alleen een mail is verstuurd of alles al is teruggedraaid, of de uitvoering is te lang geleden.