Waar vind je het
AppPilot → Automatiseringen, tabblad Achtergrondcontroles.
Wat zijn achtergrondcontroles?
Een achtergrondcontrole is een automatisering die niet op één gebeurtenis wacht, maar regelmatig kijkt of ergens iets blijft liggen. AppPilot doet dit dag en nacht. Voorbeelden voor installatiebedrijven:
- Signaleer werkbonnen die open blijven na de afspraak;
- Zet een conceptfactuur klaar voor vergeten werkbonnen;
- Herinner aan inplannen na akkoord;
- Signaleer aanvragen zonder reactie;
- Escaleer storingen zonder reactie;
- Waarschuw als een project richting het budget gaat;
- Controleer de bezetting van volgende week.
Welke controles je ziet, hangt af van je branche en de onderdelen die jullie gebruiken.
Zo werkt het
- Ga naar AppPilot → Automatiseringen en open het tabblad Achtergrondcontroles.
- Je ziet per controle:
- Controle: de naam en wat hij doet;
- Wanneer: na hoeveel dagen of uren hij signaleert;
- Laatste signaal: wanneer hij voor het laatst iets vond;
- Signalen (7 dagen): hoe vaak hij de afgelopen week iets vond;
- Actief: of hij aanstaat.
- Zet een controle aan of uit met de schakelaar in de kolom Actief.
- Klik op een actieve controle om hem in de builder te openen en bijvoorbeeld de drempel of de melding aan te passen.
Het dagoverzicht
Krijg je liever niet de hele dag losse meldingen? Bundel de signalen van een controle dan in het dagoverzicht.
- Open de controle in de builder en klik op het blok Wanneer.
- Zet Meldingen bundelen in het dagoverzicht aan.
- Klik op Opslaan in het paneel.
Meldingen van deze controle komen dan niet los binnen, maar één keer per dag om 08:00 in één overzicht, per mail en als melding in Appficient. In de lijst met controles zie je dan het label In dagoverzicht.
Het dagoverzicht:
- heeft als onderwerp bijvoorbeeld "AppPilot dagoverzicht: 3 signalen";
- begint met "Dit heeft AppPilot sinds gisterochtend voor je gesignaleerd.";
- toont de signalen per soort, met bij elk signaal een link om het te bekijken;
- eindigt met de link Bekijk achtergrondcontroles.
Goed om te weten
- Je krijgt het dagoverzicht alleen als er die dag iets te melden is. Zonder signalen komt er geen mail.
- Je ontvangt alleen de signalen die voor jou bestemd zijn.
- Het dagoverzicht wordt per ontvanger maximaal één keer per dag verstuurd. Je krijgt dezelfde dag dus nooit een tweede exemplaar.
- Bij sommige controles kun je instellen dat AppPilot hetzelfde onderwerp maar één keer oppakt. Dat is een aparte instelling op die controle.
- Elke keer dat een controle iets vindt en een automatisering start, zie je dat in Geschiedenis. Op Alle activiteit zie je ook controles waarbij niets is gestart.
- Een zelfgebouwde automatisering met een startmoment zoals Factuur te laat of Offerte blijft stil verschijnt ook in de lijst met achtergrondcontroles.
Veelgestelde vragen
Ik krijg te veel losse meldingen van AppPilot. Wat kan ik doen?
Zet bij de controles die veel signaleren Meldingen bundelen in het dagoverzicht aan. Of verhoog de drempel, zodat de controle pas later signaleert.
Kan ik het tijdstip van het dagoverzicht wijzigen?
Nee, het dagoverzicht komt één keer per dag om 08:00.
Waarom staat een controle op "Nog niet" bij Laatste signaal?
De controle heeft nog niets gevonden dat blijft liggen, of hij staat nog niet aan.