Waar vind je het
AppPilot → Automatiseringen → Nieuwe automatisering (knop rechtsboven).
Zo werkt het
- Ga naar AppPilot → Automatiseringen en klik op Nieuwe automatisering.
- Je ziet de kant-en-klare automatiseringen, per onderwerp gegroepeerd, zoals offertes, planning, werkbonnen en facturen. Ze zijn afgestemd op jouw soort bedrijf.
- Klik op het info-icoon (Meer info) om te lezen wat een automatisering doet. Je ziet drie onderdelen:
- Wanneer grijpt AppPilot in?
- Wat doet AppPilot automatisch?
- Drempel instellen: een tip voor een goede instelling.
- Klik op Starten bij de automatisering die je wilt gebruiken.
- Heeft de automatisering een drempel, zoals een aantal dagen of uren, dan vul je die in het venster in. Bijvoorbeeld: na hoeveel dagen stilte een offerte wordt opgevolgd.
- Klik in het venster op Starten.
- De automatisering staat direct aan en opent in de builder. Zo zie je meteen wat hij precies doet.
Draait een automatisering al in je omgeving? Dan zie je het label Actief en staat er Openen in plaats van Starten.
Voorbeelden voor installatiebedrijven
Een greep uit de bibliotheek:
- Maak van elke offerteaanvraag een conceptofferte: AppPilot leest een aanvraag per mail en zet een conceptofferte klaar met producten uit je eigen assortiment.
- Plan de uitvoering in na een akkoord: na een geaccepteerde offerte krijgt de klant een bevestiging, staat er een project klaar en krijg jij een taak om het werk in te plannen.
- Zet spoedmeldingen en storingen direct door: bij een melding over geen verwarming, geen warm water of lekkage krijgt het hele team een melding.
- Bied jaarlijks onderhoud aan: klanten waar je lang niets van hoorde, krijgen een uitnodiging voor onderhoud.
- Zet conceptfactuur klaar na voltooide werkbon: het concept staat klaar zodra de monteur klaar is.
- Herinner klant en monteur aan de afspraak van morgen.
- Vraag om een beoordeling na de klus.
Welke automatiseringen je precies ziet, hangt af van je branche en van de onderdelen die jullie gebruiken. De lijst kan groeien.
Goed om te weten
- Een gestarte automatisering is een eigen kopie in jouw omgeving. Je mag hem helemaal aanpassen: teksten, wachttijden, voorwaarden en stappen.
- Of een mail naar een klant eerst op jouw goedkeuring wacht, hangt af van de goedkeuringsmodus. In de standaardmodus Slim komt elke mail naar een klant eerst bij jou ter goedkeuring. Zie De goedkeuringsmodus kiezen.
- Gebruikt de automatisering AI en heeft je bedrijf nog geen toestemming voor AI gegeven? Dan vraagt AppPilot daar eerst om. Zie AI in AppPilot.
- Begin met één automatisering en kijk na een paar dagen in Geschiedenis wat AppPilot heeft gedaan.
Veelgestelde vragen
Gaat er meteen iets naar mijn klanten als ik op Starten klik?
De automatisering staat direct aan en reageert vanaf dat moment op nieuwe gebeurtenissen. In de modus Slim of Voorzichtig wacht elke mail naar een klant eerst op jouw goedkeuring, dus er gaat niets ongemerkt de deur uit.
Kan ik de tekst van de mail aanpassen?
Ja. Open de automatisering, klik op de stap met de mail en pas onderwerp en tekst aan. Klik daarna op Opslaan in het paneel.
Ik zie de automatisering die een collega noemde niet in de lijst. Hoe kan dat?
De bibliotheek toont alleen automatiseringen die passen bij de onderdelen die jullie gebruiken. Zie je iets niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Kan ik dezelfde automatisering twee keer gebruiken met andere instellingen?
Ja. Klik in het overzicht op het kopieer-icoon (Automatisering dupliceren) en pas de kopie aan.