Waar vind je het
Onderaan in het menu links: AI-collega. Typ je vraag in het veld Geef je collega een opdracht….
Zo werkt het
Typ je vraag in gewone taal. Hoe meer details je in één bericht zet, hoe beter het resultaat. Wijzigingen bevestig je altijd eerst met Goedkeuren. Je kunt alleen iets vragen over onderdelen waarvoor je rechten hebt.
Klanten en leveranciers
- "Ken je klant Jansen Installatietechniek?"
- "Maak een nieuwe klant aan: familie De Vries, Dorpsstraat 12, 1234 AB Utrecht, devries@voorbeeld.nl."
- "Wijzig het telefoonnummer van De Vries naar 06 12345678."
- "Maak leverancier Technische Groothandel Noord aan."
- "Wat is de omzet van klant Bakker dit jaar en hoeveel staat er nog open?"
Offertes
- "Maak een offerte voor familie De Vries: 1x cv-ketel, 4 uur montage à € 65, btw 21%."
- "Maak een offerte vanuit sjabloon Warmtepomp voor Bakker."
- "Welke offertes moet ik nog opvolgen?"
- "Zet offerte O.2026.045 op akkoord."
- "Zet deze offerte om naar een factuur."
Facturen en betalingen
- "Maak een factuur voor Jansen: 2 uur storingsdienst à € 75."
- "Welke facturen staan nog open?" of "Welke facturen vragen actie?"
- "Open factuur F.2026.120."
- "Stuur factuur F.2026.120 naar de klant."
- "Stuur een betalingsherinnering voor factuur F.2026.098."
- "Registreer een betaling van € 450 op factuur F.2026.101."
- "Maak een creditnota van factuur F.2026.077."
- "Wat is onze omzet deze maand?"
Onderhoudscontracten (abonnementen)
- "Maak een jaarlijks onderhoudsabonnement voor de cv-ketel van familie De Vries."
- "Zeg het abonnement van Bakker op."
Producten en voorraad
- "Welke producten hebben een voorraad lager dan 10?"
- "Wat is de prijs van product RAD-600?"
- "Voeg product thermostaatkraan toe voor € 24,95."
Planning, taken en uren
- "Wat staat er morgen in mijn planning?"
- "Plan morgen van 9 tot 12 uur onderhoud bij De Vries in."
- "Maak een taak: offerte nabellen bij Bakker, deadline vrijdag."
- "Verplaats mijn afspraak van vanmiddag naar donderdag."
Projecten
- "Welke projecten zijn klaar om te factureren?"
- "Zijn er nog ongefactureerde uren bij project Renovatie Kerkstraat?"
Tickets
- "Hoeveel open tickets zijn er?"
- "Wijs ticket 1234 aan mij toe."
- "Vat dit ticket samen."
- "Schrijf een conceptantwoord op dit ticket."
Boekhouding
- "Wat is onze winst over vorig jaar?"
Hulp bij Appficient
- "Waar stel ik de factuurnummering in?"
- "Hoe voeg ik een monteur toe?"
- "Zet de standaard betaaltermijn op 14 dagen."
Goed om te weten
- Noem je een productcode, dan haalt de collega prijs en btw uit je productcatalogus.
- Bij een onbekende klant vraagt de collega of hij de klant moet aanmaken.
- Een paar instellingen kan de collega voor je aanpassen, zoals de standaard betaaltermijn, herinneringen en afzendernamen. Andere instellingen pas je zelf aan in Instellingen.
- Live cijfers haalt de collega op uit je gegevens op het moment van vragen.
- Welke acties beschikbaar zijn, hangt af van jullie abonnement en je rechten.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere dingen in één bericht vragen?
Dat kan, maar het werkt het best met één hoofdtaak per bericht. Zet wel alle details van die taak erin.
De collega maakt een fout in een offerte. Wat nu?
Wijs de bevestigingskaart af en schrijf bij Wat moet er anders? wat er moet veranderen.
Kan de collega ook iets op internet opzoeken?
Ja, de collega kan openbare informatie op internet zoeken en een webpagina lezen die je noemt, bijvoorbeeld de website van een fabrikant.