Waar vind je het
AppPilot → Goedkeuringen. De goedkeuringen van één automatisering vind je ook op het tabblad Goedkeuringen van die automatisering. In het overzicht Automatiseringen zie je per automatisering hoeveel er op je wachten.
Zo werkt het
- Ga naar AppPilot → Goedkeuringen. Je ziet alle voorstellen die op een besluit wachten.
- Klik op een regel om het voorstel te openen. Je ziet precies wat AppPilot wil doen, bijvoorbeeld de mail met Van, Aan, Onderwerp en het bericht, of de regels van een conceptofferte.
- Kies wat je wilt:
- Goedkeuren: AppPilot voert precies dit voorstel uit.
- Opnieuw voorstellen (bij AI-voorstellen): vul bij Wat moet er anders? in wat je wilt veranderen en klik op Nieuw voorstel maken.
- Opnieuw inladen: bouwt het voorstel opnieuw op met de huidige instellingen van de automatisering, bijvoorbeeld nadat je de mailtekst in de builder hebt verbeterd.
- Afwijzen: vul bij Reden voor afwijzing kort in wat er niet klopt en klik op Afwijzing bevestigen.
- Na goedkeuren gaat de automatisering verder met de volgende stap. Na afwijzen wordt de stap niet uitgevoerd.
Meerdere voorstellen tegelijk
Wachten er veel voorstellen? Vink de regels aan of gebruik Selecteer alles en kies Goedkeuren, Afwijzen of Verwijderen.
Filter de lijst via het filterpaneel rechts op Status (In afwachting, Gepauzeerd, Verlopen, Afgewezen, Mislukt), Actietype, Automatisering of Entiteit.
Conceptoffertes beoordelen
Bij een voorstel voor een conceptofferte zie je de regels met Aantal, Stukprijs en Totaal. Je kunt het aantal en de prijs van een regel aanpassen. Corrigeer je een productregel, dan onthoudt AppPilot welke tekst bij welk product hoort. Zie Wat AppPilot heeft geleerd: lessen beheren.
Verlopen goedkeuringen
Een goedkeuring die te lang blijft liggen, vervalt vanzelf. Standaard is dat na 7 dagen; je beheerder kan dit aanpassen onder Instellingen → AppPilot → Goedkeuringen. Een verlopen voorstel wordt niet stiekem alsnog uitgevoerd. Je kiest zelf:
- Alsnog uitvoeren: voert exact de klaargezette inhoud uit. Je bevestigt dit met Ja, alsnog uitvoeren.
- Definitief annuleren: sluit de uitvoering af.
Goed om te weten
- Wat je ziet, is wat er gebeurt. Op het moment dat AppPilot een voorstel klaarzet, ligt de inhoud vast. Na jouw akkoord wordt precies dat uitgevoerd.
- Situatie veranderd? Heeft de klant bij een AI-antwoord op een ticket ondertussen nog een mail gestuurd, of zijn de ontvangers gewijzigd? Dan verstuurt AppPilot het oude voorstel niet en krijg je daar een melding van.
- Afgekeurd is afgekeurd. Een afgewezen voorstel wordt nooit alsnog uitgevoerd.
- Eén klik, één keer. Klikken twee collega's tegelijk op goedkeuren, dan wordt er niet twee keer verstuurd.
- AppPilot leert van je reden. Wijs je een AI-voorstel af met een reden, dan kan AppPilot daar een les van maken. Je ziet dan "AppPilot heeft hiervan geleerd" met Bekijk lessen en Ongedaan maken.
- Bij AI-voorstellen geldt een maximum aantal nieuwe versies. Is dat bereikt, dan kun je alleen nog goedkeuren of afwijzen.
- Beheerders krijgen een melding als er een goedkeuring klaarstaat en als een goedkeuring is verlopen.
- Alles is terug te zien: wie goedkeurde of afwees, wanneer, en wat er is uitgevoerd.
Veelgestelde vragen
Kan ik de tekst van een mail aanpassen voordat ik goedkeur?
Bij een AI-voorstel vraag je met Opnieuw voorstellen om een aangepaste versie. Bij een vaste mailtekst pas je de tekst aan in de builder en klik je daarna bij het voorstel op Opnieuw inladen.
Wat gebeurt er als ik afwijs zonder reden?
AppPilot vraagt eerst of je zeker weet dat je zonder reden wilt afwijzen. Kies Toch afwijzen of Reden toevoegen. Bij offertes leert AppPilot alleen van je toelichting.
Ik keur steeds hetzelfde goed. Kan dat sneller?
Ja. Na een aantal keer ongewijzigd goedkeuren stelt AppPilot voor om die stap zelfstandig uit te voeren. Zie Een stap zelfstandig laten uitvoeren.