Waar vind je het
Instellingen → Persoonlijk → Mijn mailbox.
Wat doet de koppeling?
Met een gekoppelde mailbox mail je vanuit Appficient met je relaties, vanaf je eigen e-mailadres. Mail met relaties wordt zichtbaar in de historie van die relatie, net als notities. Zo zien collega's met toegang tot die relatie wat er is afgesproken. Je overige mail blijft buiten Appficient.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Persoonlijk → Mijn mailbox.
- Klik op de kaart Microsoft 365-mailbox op Inloggen met Microsoft.
- Log in met je Microsoft 365-account en geef toestemming.
- Vraagt Microsoft om toestemming van een beheerder van jullie Microsoft 365-omgeving? Laat die beheerder dan Toestemming als beheerder gebruiken.
- Na het koppelen zie je dat je mailbox verbonden is.
- Stel bij Handtekening in of je Mijn handtekening gebruiken wilt. Met Handtekening bewerken pas je je handtekening aan.
Opnieuw koppelen of ontkoppelen
- Werkt de koppeling niet meer? Klik op Opnieuw koppelen.
- Wil je stoppen? Klik op Ontkoppelen en bevestig. Mail die al bij relaties is opgeslagen, blijft bewaard.
Voorbeeld
Een klant mailt je over de offerte voor een nieuwe cv-ketel. Omdat je mailbox gekoppeld is, staat die mail bij de klant in Appficient. Je collega die morgen de opname doet, leest zo terug wat de klant wil, zonder dat je de mail hoeft door te sturen.
Goed om te weten
- Alleen Microsoft 365-mailboxen kunnen worden gekoppeld.
- Iedere gebruiker koppelt zijn eigen mailbox.
- Je hebt het recht nodig om een eigen mailbox te koppelen.
- Dit is iets anders dan tickets per e-mail. Voor tickets laat je een mailbox doorsturen naar je ticketadres; dat stel je in bij Instellingen → Tickets → Kanalen.
- Wil je facturen en offertes vanaf je eigen domein versturen? Dat regelt je beheerder bij Instellingen → Documenten en e-mail → Verzendinstellingen.
- Zie je deze pagina niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik mijn Gmail-adres koppelen?
Nee. Op dit moment kun je alleen een Microsoft 365-mailbox koppelen.
Kunnen collega's al mijn mail lezen?
Nee. Alleen mail met relaties wordt zichtbaar bij die relatie, voor collega's met toegang tot die relatie. Je overige mail blijft buiten Appficient.
Wat gebeurt er met opgeslagen mail als ik ontkoppel?
Mail die al bij relaties is opgeslagen, blijft bewaard.