Waar vind je het
Instellingen → Koppelingen → Apps en integraties, kaart Moneybird.
Wat doet de koppeling?
Appficient stuurt je relaties en verkoopfacturen naar Moneybird, en als je dat aanzet ook je inkoopfacturen. De betaalstatus wordt teruggelezen: is een factuur in Moneybird betaald, dan registreert Appficient die betaling als Betaling uit Moneybird.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Koppelingen → Apps en integraties en klik bij Moneybird op Koppelen.
- Klik op Verbinden met Moneybird.
- Log in bij Moneybird en geef toestemming.
- Heb je meerdere administraties, kies dan bij Kies een administratie de juiste.
- Je krijgt de melding Moneybird verbonden.
- Ga naar het tabblad Mapping en koppel:
- BTW verkoop en BTW inkoop aan de btw-tarieven in Moneybird;
- elke Omzetgroep aan een grootboekrekening;
- het Standaard omzetgrootboek en het Standaard kostengrootboek. Met Alleen ontbrekende zie je wat je nog moet koppelen.
- Ga naar het tabblad Instellingen en stel in:
- Startdatum synchronisatie;
- Verkoopfacturen synchroniseren (staat standaard aan);
- Inkoopfacturen synchroniseren (staat standaard uit).
- Klik op Opslaan.
Na het koppelen
Op het tabblad Verbinding zie je:
- of alles Klaar voor sync is, of dat de Mapping is incompleet;
- de Relatiestatus: hoeveel relaties In wachtrij, Gesynchroniseerd of Mislukt zijn;
- de knoppen Verbinding testen, Stamdata vernieuwen en Relaties synchroniseren.
Op de kaart in het koppelingenoverzicht staat de naam van je gekoppelde administratie.
Goed om te weten
- Alleen beheerders kunnen de koppeling instellen.
- Heb je in Moneybird een nieuwe grootboekrekening of btw-code aangemaakt? Klik dan op Stamdata vernieuwen en vul de mapping aan.
- Is er een probleem met de verbinding, dan zie je Aandacht nodig met de knop Opnieuw verbinden.
- Kies de startdatum bewust, zodat oudere facturen die al in Moneybird staan niet dubbel worden geboekt.
- Ontkoppelen doe je met Verbinding verbreken op het tabblad Verbinding.
Veelgestelde vragen
Worden mijn inkoopfacturen ook naar Moneybird gestuurd?
Alleen als je Inkoopfacturen synchroniseren aanzet. Standaard staat dat uit.
Waarom worden mijn facturen niet verstuurd?
Kijk op het tabblad Verbinding. Staat er Mapping is incompleet, vul dan op Mapping aan wat nog ontbreekt.
Komt een betaling in Moneybird terug in Appficient?
Ja. De betaalstatus wordt teruggelezen en de betaling wordt geregistreerd als Betaling uit Moneybird.