Waar vind je het
In de bovenbalk van Appficient staat de naam van de omgeving waarin je werkt. Klik erop om het menu Omgevingen te openen. In de mobiele app heet dit een werkomgeving.
Zo werkt het
In Appficient is elke administratie een eigen omgeving. Heb je bijvoorbeeld een installatiebedrijf en daarnaast een aparte bv voor onderhoudscontracten, dan heeft elk bedrijf zijn eigen omgeving met eigen klanten, facturen en instellingen.
Wisselen van omgeving
- Klik in de bovenbalk op de naam van je huidige omgeving.
- Het menu Omgevingen opent met de omgevingen waar je toegang toe hebt. Heb je er veel, gebruik dan het zoekveld Zoek een omgeving.
- Klik op de omgeving waar je naartoe wilt.
- Appficient opent die omgeving. Alles wat je nu ziet en doet, hoort bij die administratie.
Een nieuwe omgeving aanmaken
- Open het menu Omgevingen in de bovenbalk.
- Klik op Omgeving aanmaken.
- Vul onder Vertel ons over je bedrijf de Bedrijfsnaam, het adres en het land in en ga akkoord met de voorwaarden.
- Klik op Omgeving aanmaken. De nieuwe omgeving wordt ingericht.
Hoe een nieuwe omgeving in je abonnement past, lees je bij het onderdeel account. Zie Account en abonnement.
Wat geldt per omgeving
Deze instellingen stel je in elke omgeving apart in:
- Bedrijfsgegevens: naam, adres, KvK-nummer, btw-nummer en IBAN.
- Huisstijl: logo, kleuren, PDF-ontwerp en e-mailteksten.
- Nummering van facturen, offertes, werkbonnen en klanten.
- Btw-codes, betaaltermijnen en verzendinstellingen.
- Alle instellingen van onderdelen zoals facturen, werkbonnen en tickets.
Deze instellingen horen bij jou en gelden in elke omgeving:
- Je naam, e-mailadres en wachtwoord.
- Je taal. Zie De taal van Appficient wijzigen.
Goed om te weten
- Je rol kan per omgeving verschillen. Je kunt in de ene omgeving beheerder zijn en in de andere gewone gebruiker. Daardoor zie je niet overal dezelfde instellingen.
- Controleer na het wisselen altijd even of je in de goede omgeving zit voordat je een factuur maakt. Een factuur hoort bij de omgeving waarin je hem maakt.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Zie ik in de ene omgeving de klanten van de andere?
Nee. Klanten, documenten en instellingen horen bij de omgeving waarin ze zijn aangemaakt.
Moet ik mijn huisstijl voor elke omgeving opnieuw instellen?
Ja, de huisstijl is per omgeving. Zo kan elk bedrijf een eigen logo en eigen kleuren hebben.
Ik zie een omgeving van mijn werkgever niet in de lijst. Hoe kan dat?
Je ziet alleen omgevingen waarvoor je bent uitgenodigd en de uitnodiging hebt geaccepteerd. Vraag de beheerder van die omgeving om je uit te nodigen.