Waar vind je het
Tickets → Tickets, open een ticket.
- Taken: kaart Gekoppelde taken rechts in het ticket.
- Offerte: menu Acties voor dit ticket rechtsboven in de app-balk.
Zo werkt het
Een taak aanmaken en koppelen
Handig als er na de melding nog iets moet gebeuren, zoals een onderdeel bestellen of een monteur inplannen.
- Open het ticket.
- Klik bij Gekoppelde taken op Nieuwe taak.
- Het taakvenster opent. Vul de taak in, bijvoorbeeld "Expansievat bestellen voor cv-ketel", met een deadline en de verwachte duur.
- Sla de taak op.
De taak staat onder Gekoppelde taken, met de deadline, de duur, het geplande moment en de status. Klik op een taak om hem te openen.
Een offerte maken vanuit het ticket
Vraagt de klant in het ticket om een prijs, bijvoorbeeld voor het vervangen van zijn ketel door een warmtepomp? Start dan direct een offerte.
- Open het ticket en controleer of de juiste Klant is gekoppeld.
- Klik rechtsboven op Acties voor dit ticket.
- Kies Nieuwe offerte.
- Maak de offerte verder af zoals je gewend bent.
Goed om te weten
- Een taak die je niet meer bij het ticket wilt hebben, ontkoppel je met de knop naast de taak in de lijst.
- Staan er nog geen taken bij het ticket, dan zie je Geen gekoppelde taken.
- De optie Nieuwe offerte zie je alleen als je rechten hebt om offertes te maken. Zie je hem niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
- Je kunt ook uren schrijven op een ticket. Kies het ticket dan bij het registreren van je uren. Zie Uren registreren en je week indienen.
Veelgestelde vragen
Kan ik een taak uit het ticket later nog aanpassen?
Ja. Klik onder Gekoppelde taken op de taak om hem te openen en te wijzigen.
Komt de klant automatisch in de offerte?
De offerte wordt gestart vanuit het ticket met de klant die aan het ticket is gekoppeld. Koppel dus eerst de juiste klant.
Waar zie ik mijn taken terug?
In de planning en bij je taken. Zie Planning in Appficient.