Waar vind je het
Tickets → Tickets, open een ticket. De velden staan rechts naast het gesprek.
Zo werkt het
- Open het ticket.
- Kies bij Toegewezen aan de collega die het ticket behandelt. Kies Niet toegewezen om de toewijzing weg te halen.
- Kies bij Team het team waar het ticket bij hoort, bijvoorbeeld "Storingen" of "Onderhoud".
- Kies bij Status waar het ticket staat, bijvoorbeeld "In behandeling" of "Wachten op klant".
- Kies bij Prioriteit hoe dringend het is: Laag, Normaal, Hoog of Urgent. Een cv-ketel die in de winter uitvalt, zet je bijvoorbeeld op Urgent.
- Hebben jullie meerdere kanalen, dan kies je bij Kanaal via welk kanaal het ticket loopt.
- Koppel bij Klant de juiste klant. Typ een deel van de naam en kies de klant. Via het pijltje open je de klant.
- Koppel bij Project eventueel een project, bijvoorbeeld de installatie van een warmtepomp.
Je wijzigingen worden bewaard en in het paneel Activiteit zie je wie wat heeft aangepast.
Meerdere tickets tegelijk
Wil je een stapel tickets in één keer toewijzen of een andere status geven? Vink ze aan in het overzicht en gebruik de balk boven de lijst. Zie Tickets zoeken, filteren en in bulk bijwerken.
Goed om te weten
- Tickets die aan jou zijn toegewezen, vind je snel via Mijn tickets in het filterpaneel van het overzicht.
- Welke statussen en teams er zijn, bepaalt je beheerder. Zie Teams en statussen voor tickets inrichten.
- Sommige statussen worden automatisch gezet, bijvoorbeeld nadat je de klant antwoordt of nadat de klant reageert.
- Is de contactpersoon van het ticket aan een klant gekoppeld, dan staat de klant vaak al ingevuld.
- Het kanaal-veld zie je alleen als er meer dan één kanaal is.
- Zie je de velden wel maar kun je ze niet wijzigen? Dan heb je geen rechten om tickets te bewerken. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Krijgt mijn collega een melding als ik een ticket aan hem toewijs?
Of en hoe collega's meldingen krijgen, hangt af van hun eigen meldingsinstellingen. Wil je zeker weten dat hij het ziet, noem hem dan met @ in een interne notitie.
Waarom staat de klant niet automatisch ingevuld?
Appficient kon de afzender niet aan een klant koppelen. Kies de klant zelf. Koppel de contactpersoon daarna aan de klant, dan gaat het bij volgende tickets vanzelf. Zie Contactpersonen in tickets beheren.
Kan ik zien wie de status heeft veranderd?
Ja, in het paneel Activiteit rechts in het ticket. Acties die automatisch zijn uitgevoerd, zijn daar herkenbaar als systeemactie.