Waar vind je het
Open in het menu Mail en kies Inbox. Je mailbox koppel je bij Instellingen → Persoonlijk → Mijn mailbox.
Wat kun je ermee
Met Mail koppel je je eigen Microsoft 365-mailbox aan Appficient. Mail die je met klanten en leveranciers wisselt, komt dan vanzelf bij de juiste relatie te staan. Zo ziet je collega die de klant belt over zijn onderhoudscontract meteen dat jij gisteren hebt gemaild over de nieuwe cv-ketel.
- Mail met relaties op één plek. In de Inbox zie je de mail die bij een relatie hoort, van alle gekoppelde mailboxen binnen jullie bedrijf.
- Lezen en beantwoorden zonder Outlook te openen.
- Nieuwe mail sturen vanuit Appficient, ook direct vanaf de pagina van een klant.
- Twijfelgevallen zelf koppelen. Weet Appficient niet zeker bij welke relatie een mail hoort, dan staat hij bij Te koppelen en kies jij de relatie.
- Historie bij de relatie. Gekoppelde mail verschijnt in de historie van de relatie, net als notities.
Belangrijke begrippen
- Mailbox: je Microsoft 365-mailbox die je aan Appficient koppelt.
- Relatie: een klant of leverancier in Appficient.
- Inbox: ontvangen mail die bij een relatie hoort.
- Verzonden: mail die je aan relaties hebt gestuurd.
- Te koppelen: mail die bij meerdere relaties zou kunnen horen. Jij kiest de juiste.
Hoe weet Appficient bij welke relatie een mail hoort?
Appficient kijkt naar:
- het gesprek: hoort de mail bij een gesprek dat al aan een relatie is gekoppeld;
- het e-mailadres: is het adres bekend bij een relatie of contactpersoon;
- het domein: past het domein van de afzender, zoals @woningcorporatie.nl, bij een bedrijf in je relaties. Algemene domeinen, zoals die van gratis mailproviders, tellen hiervoor niet mee.
Past een mail bij meerdere relaties, dan komt hij bij Te koppelen. Mail die bij geen enkele relatie hoort, blijft buiten Appficient.
Artikelen in dit onderdeel
- Je Microsoft 365-mailbox koppelen
- Mail lezen en beantwoorden
- Een nieuwe mail versturen
- Een mail aan een relatie koppelen
- Instellingen voor Mail
Goed om te weten
- Mail werkt met Microsoft 365. Andere mailproviders kun je hier niet koppelen.
- Privémail en andere mail zonder relatie komen niet in Appficient.
- Voor meldingen die het hele team oppakt, met teams en statussen, gebruik je Tickets. Zie Tickets in Appficient.
- Zie je Mail niet in het menu? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kunnen collega's al mijn mail lezen?
Nee. Alleen mail die bij een relatie hoort, komt in Appficient. Die is zichtbaar voor collega's met toegang tot die relatie. Overige mail blijft buiten Appficient.
Wat is het verschil met Tickets?
Tickets is een gedeelde helpdesk met kanalen, teams en statussen. Mail laat de mail uit je eigen mailbox zien bij de juiste relatie.
Moet ik Outlook blijven gebruiken?
Je mail blijft gewoon in Outlook staan. In Appficient zie je de mail met relaties en kun je die beantwoorden. Met Openen in Outlook spring je naar het bericht in Outlook.