Waar vind je het
Mail → Inbox, map Te koppelen links. Achter Te koppelen staat hoeveel mail er wacht.
Zo werkt het
- Ga naar Mail → Inbox en klik links op Te koppelen.
- Klik op een mail. Bovenaan het bericht staat Bij welke relatie hoort deze mail?
- Kies een van de voorgestelde relaties. Staat de juiste er niet bij, typ dan in Andere relatie zoeken een deel van de naam en kies de relatie.
- Wil je dat mail van dit adres voortaan automatisch bij deze relatie komt, laat dan het vinkje … voortaan aan deze relatie koppelen aanstaan.
- Klik op Koppelen.
Je krijgt de melding Mail gekoppeld. De mail verdwijnt uit Te koppelen en staat in de historie van de gekozen relatie. Andere mail uit hetzelfde gesprek die nog wachtte, wordt ook gekoppeld.
Wanneer komt een mail bij Te koppelen?
Als een mail bij meer dan één relatie zou kunnen horen. Bijvoorbeeld als hetzelfde e-mailadres of domein bij twee bedrijven staat, zoals een beheerder die voor meerdere VvE's werkt.
Mail die bij geen enkele relatie past, komt niet in Appficient en dus ook niet bij Te koppelen.
Goed om te weten
- Gekoppelde mail is zichtbaar in de historie van de relatie voor collega's met toegang tot die relatie, net als notities.
- Met het vinkje om het adres voortaan te koppelen, leert Appficient het adres bij de relatie. Volgende mail van dat adres wordt dan automatisch gekoppeld.
- Staat er niets bij Te koppelen, dan zie je Er is geen mail die gekoppeld moet worden.
Veelgestelde vragen
Een klant mailt vanaf een nieuw adres en de mail komt niet binnen. Hoe los ik dat op?
Voeg het nieuwe e-mailadres toe bij de klant of bij een contactpersoon van de klant in Relaties. Nieuwe mail van dat adres wordt daarna gekoppeld.
Wat gebeurt er met de rest van het gesprek?
Mail uit hetzelfde gesprek die ook nog moest worden gekoppeld, komt mee naar dezelfde relatie. Volgende mail in dat gesprek wordt automatisch aan die relatie gekoppeld.
Waarom koppelt Appficient mail van een gmail-adres niet aan een bedrijf?
Algemene domeinen, zoals die van gratis mailproviders, worden niet gebruikt om een bedrijf te herkennen. Zet het e-mailadres zelf bij de relatie, dan wordt het wel herkend.