Waar vind je het
Tickets → Contacten. De pagina heet Contactpersonen.
Zo werkt het
Contactpersonen bekijken
- Ga naar Tickets → Contacten.
- Je ziet per contactpersoon de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bedrijf en het aantal tickets.
- Zoek een contactpersoon met het zoekveld rechtsboven.
- Klik op een contactpersoon om hem te openen.
Een contactpersoon aanpassen of koppelen
- Open de contactpersoon.
- Pas zo nodig Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bedrijf en Notities aan.
- Koppel bij Klant de klant waar deze persoon bij hoort, bijvoorbeeld de woningcorporatie of het VvE-beheer.
- Koppel eventueel een Project.
- Klik op Opslaan.
Inkomende tickets van deze contactpersoon worden vanaf nu automatisch gekoppeld aan de gekozen klant en het gekozen project.
Een contactpersoon toevoegen
Klik rechtsboven op de knop om een contactpersoon toe te voegen, vul de gegevens in en klik op Opslaan.
Tickets van een contactpersoon bekijken
Onder Tickets op de pagina van de contactpersoon zie je al zijn tickets met status, team, laatste activiteit en de collega aan wie het is toegewezen. Klik op een ticket om het te openen.
Goed om te weten
- Contactpersonen worden automatisch opgeslagen zodra er een ticket binnenkomt of wordt aangemaakt met een klantnaam of e-mailadres. Je hoeft ze dus meestal niet zelf aan te maken.
- Een contactpersoon in Tickets is iets anders dan een klant in Relaties. Door de contactpersoon aan een klant te koppelen, zie je tickets ook in samenhang met die klant. Zie Relaties in Appficient.
- Met het prullenbakje bovenaan verwijder je een contactpersoon.
Veelgestelde vragen
Waarom wordt een binnenkomend ticket niet aan de juiste klant gekoppeld?
De contactpersoon is nog niet aan een klant gekoppeld. Open de contactpersoon, kies de Klant en sla op. Volgende tickets worden dan automatisch gekoppeld.
Een huurder meldt storingen voor een woning van een corporatie. Hoe leg ik dat vast?
Koppel de huurder als contactpersoon aan de corporatie als klant, en eventueel aan het project voor dat complex.
Ik zie geen contactpersonen. Klopt dat?
Er zijn nog geen tickets met een klantnaam of e-mailadres. Zodra die er zijn, verschijnen de contactpersonen vanzelf.