Waar vind je het
- Tabblad Start, tegel Klanten.
- Meer → Klanten.
Zo werkt het
Een klant opzoeken
- Open Klanten. Je ziet hoeveel klanten er in je werkomgeving zijn.
- Typ in het zoekveld Zoek op naam, plaats of nummer, bijvoorbeeld een achternaam of woonplaats.
- Tik op de klant om de klantkaart te openen.
Op een iPhone kun je een klant in de lijst ook ingedrukt houden voor snelle acties, zoals Bellen, Mailen en Notitie toevoegen.
De klantkaart
Bovenaan staan de naam en woonplaats, met de knoppen:
- Bellen: belt de klant met je telefoon-app;
- Mailen: mailt de klant (zie hieronder);
- Navigeren: opent de route in je navigatie-app;
- Afspraak: plant een afspraak met deze klant in. Zie Een afspraak inplannen in de app.
Daaronder vind je:
- Gegevens: Telefoon, E-mail, Adres, Website en Debiteurnummer;
- Contactpersonen: met per persoon een bel- en mailknop;
- Notities;
- Projecten die lopen;
- Openstaande deals.
Een notitie toevoegen
- Open de klantkaart.
- Tik onder Notities op Notitie toevoegen.
- Typ je notitie, bijvoorbeeld "Klant wil offerte voor warmtepomp, voorkeur na de zomer".
- Tik op Opslaan.
De notitie verschijnt onder Notities, met je naam en de datum. Lukt het niet, dan zie je De notitie is niet opgeslagen. Je tekst staat er nog.
Mailen vanuit de app
- Is je mailbox gekoppeld, dan opent Nieuwe e-mail in de app. Vul Aan, eventueel Cc, Onderwerp en Bericht in en tik op Versturen. De mail gaat vanaf je eigen adres en wordt bewaard bij de klant.
- Is je mailbox nog niet gekoppeld, dan zie je Koppel eerst je mailbox in Appficient. Tik op Mailbox koppelen om dat te regelen, of op Via mail-app om de mail-app van je toestel te gebruiken.
- Mag je niet mailen vanuit Appficient, dan opent direct de mail-app van je toestel.
Klantgegevens wijzigen
Tik op de klantkaart rechtsboven op Relatie bewerken, pas de gegevens aan en tik op Opslaan.
Goed om te weten
- Wil een klant geen mail ontvangen, dan zie je bij het mailen Let op: deze klant wil geen mail ontvangen met de reden.
- Een nieuwe klant maak je met de plusknop. Zie Snel iets toevoegen met de plusknop.
- Je mailbox koppelen doe je in Appficient bij Mijn mailbox. Zie Instellingen voor mail.
- Je ziet alleen klanten als je klanten mag bekijken. Anders staat er Je hebt geen toegang tot dit onderdeel.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen knop 'Bellen' bij een klant?
Er staat geen telefoonnummer bij die klant. Voeg het toe via Relatie bewerken.
Zien mijn collega's mijn notities?
Ja, notities horen bij de klant en zijn zichtbaar voor collega's die notities mogen bekijken.
Kan ik een contactpersoon direct bellen?
Ja. Tik onder Contactpersonen op het telefoonicoon naast de naam.