Waar vind je het
- Meer → Automatiseringen goedkeuren.
- Op het tabblad Start de kaart Automatiseringen, met bijvoorbeeld 2 wachten op je akkoord.
Zo werkt het
Openstaande goedkeuringen bekijken
- Open Meer → Automatiseringen goedkeuren, of tik op Start op de kaart Automatiseringen.
- Kies Open voor wat nog op je wacht, of Afgehandeld voor wat al is beoordeeld.
- Per regel zie je de naam van de automatisering, de actie (bijvoorbeeld "E-mail versturen") en waar het over gaat.
- Tik op een regel om de details te openen.
Een actie beoordelen
In het detailscherm zie je wat AppPilot wil doen:
- bij een e-mail: Aan, Van, Onderwerp en de tekst van de mail;
- bij een offerte: de Regels met bedragen en het totaal;
- bij een melding: de tekst en de Ontvanger.
Onder de titel staat eventueel tot wanneer je kunt beslissen, zoals Verloopt met de datum. Via de knop bovenaan open je het bijbehorende onderdeel, bijvoorbeeld de offerte of de klant.
- Lees de actie goed door.
- Tik op Goedkeuren om de actie te laten uitvoeren.
- Of tik op Afwijzen. Op een iPhone kun je daarbij een reden invullen bij Waarom wijs je dit af? Niet verplicht.
De goedkeuring verschuift naar Afgehandeld. Bij een afgewezen actie zie je de Reden van afwijzing.
Een verlopen actie
Heb je niet op tijd beslist, dan zie je twee knoppen:
- Alsnog uitvoeren: de actie wordt toch uitgevoerd zoals die klaarstaat. Je bevestigt eerst de melding De termijn is verlopen. Wil je de actie toch uitvoeren zoals die klaarstaat?
- Definitief annuleren: de actie wordt niet uitgevoerd.
Goed om te weten
- Bestaat een automatisering uit meerdere stappen, dan zie je onder Stappen welke stap nu wacht en welke Volgt hierna.
- Op de kaart Automatiseringen op Start zie je de goedkeuringen die het eerst verlopen, met Verloopt vandaag, Verloopt morgen of Verloopt over een aantal dagen.
- Krijg je een pushmelding over een goedkeuring, tik er dan op om de goedkeuring direct te openen. Zie Meldingen en pushberichten.
- Hoe lang een verzoek geldig is en wie mag goedkeuren, stelt je beheerder in. Zie Instellingen voor AppPilot.
- Zie je Geen automatiseringen die op jouw akkoord wachten., dan is er niets te beoordelen.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als ik een actie afwijs?
De actie wordt niet uitgevoerd. De goedkeuring staat daarna onder Afgehandeld, met je reden als je die hebt ingevuld.
Kan ik een goedgekeurde actie terugdraaien?
Nee. Is de actie uitgevoerd, bijvoorbeeld een verstuurde e-mail, dan kan de app dat niet ongedaan maken. Lees daarom goed wat er klaarstaat.
Waarom zie ik de kaart Automatiseringen niet op mijn startscherm?
Er wacht niets op jouw akkoord, of je mag geen automatiseringen goedkeuren.