Waar vind je het
- Open de offerte of factuur en tik bovenaan op Versturen.
- Open de werkbon en tik onderaan op Versturen.
- Direct na het voltooien van een werkbon: Mail naar klant.
- Op een iPhone: houd een document in de lijst ingedrukt en kies Versturen.
Zo werkt het
- Tik op Versturen.
- Het verzendscherm opent. De titel laat zien wat je verstuurt, bijvoorbeeld Factuur, Offerte, Werkbon of 1e herinnering.
- Kun je kiezen, dan staat bovenaan Soort e-mail. Kies bijvoorbeeld Factuur, 1e herinnering, 2e herinnering of Aanmaning.
- Controleer bij Aan het e-mailadres van de klant. Vul eventueel bij Cc een extra adres in, bijvoorbeeld van de aannemer.
- Onderwerp en Bericht zijn al ingevuld met de tekst uit je e-mailsjabloon. Pas ze aan als dat nodig is.
- Onderaan staat De PDF gaat als bijlage mee.
- Tik rechtsboven op Versturen.
Je ziet Verstuurd. De klant ontvangt de mail met het document als PDF.
Welke soort e-mail staat klaar?
De app kiest zelf de logische soort, net als het web:
- Is het document nog niet verstuurd, dan staat de factuur, creditfactuur of offerte klaar.
- Is een factuur al verstuurd, dan staat de volgende herinnering klaar: eerst de 1e herinnering, dan de 2e herinnering en daarna de Aanmaning.
- Bij een verstuurde offerte staat de offerteherinnering klaar.
Je kunt bij Soort e-mail altijd een andere keuze maken.
Goed om te weten
- Een concept kun je niet versturen. Maak een offerte of factuur eerst definitief met Genereren. Zie Een offerte, factuur of werkbon maken in de app.
- Wil de klant geen herinneringen ontvangen, dan zie je bij een herinnering Deze klant wil geen herinneringen ontvangen. Kies een ander type of pas dit aan bij de klant. Versturen is dan niet mogelijk.
- De standaardtekst van elke soort mail pas je aan in je huisstijl. Zie De teksten van e-mails aanpassen.
- De afzender van de mail stel je in bij Verzendinstellingen. Zie Afzender en mailprovider instellen.
- Je ziet Versturen alleen als je het document mag versturen.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik de factuur naar twee adressen sturen?
Ja. Vul het tweede adres in bij Cc.
Ik zie de knop 'Versturen' niet bij mijn factuur. De factuur is waarschijnlijk nog een concept, of je mag geen facturen versturen. Genereer de factuur eerst, of vraag je beheerder om de rechten.
Waar staat de verstuurde mail?
Na het versturen staat bij de factuur of offerte de datum onder Verstuurd op.