Waar vind je het
Tabblad Start, onderaan links in de app.
Zo werkt het
Bovenaan staat altijd dezelfde balk:
- links je foto of initialen: tik erop om naar Instellingen te gaan;
- in het midden de naam van de werkomgeving;
- rechts de knop + om iets toe te voegen. Zie Snel iets toevoegen met de plusknop.
Daaronder staan tegels voor snelle toegang. Trek het scherm omlaag om het te verversen.
Wat je verder ziet, hangt af van je rol in deze werkomgeving. Ben je ingesteld als buitendienstgebruiker, dan krijg je het buitendienstscherm. Anders krijg je het kantoorscherm.
Kantoorscherm
- Tegels: Klanten, Deals, Offertes, Facturen, Werkbonnen en Inkoop.
- Automatiseringen: staan er AppPilot-acties op jouw akkoord te wachten, dan zie je hoeveel en de eerste paar, met wanneer ze verlopen. Zie AppPilot-automatiseringen goedkeuren.
- Vraagt aandacht: wat je vandaag moet oppakken, met aantallen en bedragen. Bijvoorbeeld Vervallen facturen, Offertes die binnenkort verlopen, Geaccepteerde offertes, nog niet omgezet, Deals om af te sluiten, Offertes in afwachting van akkoord, Conceptfacturen en Conceptoffertes. Tik op een regel om de lijst te openen. Is er niets, dan staat er Alles is bijgewerkt.
- Cijfers: Omzet deze maand (met de omzet van vorige maand), Openstaand, Pipelinewaarde en Gewonnen deze maand.
Buitendienstscherm
- Tegels: Klanten, Werkbonnen en Uren.
- Nu of Volgende: een grote kaart met de klus waar je mee bezig bent, of de eerstvolgende. Je ziet de tijd, de klant, het adres en eventuele notities, zoals "Sleutel bij buren". Met de grote knop zet je de volgende stap: Vertrekken, Werk starten of Klaar met werk. Daaronder staan Navigeren en Bellen.
- Vandaag: de andere klussen van vandaag, met per klus de tijd, de status en een knop om te navigeren. Is alles klaar, dan zie je Alles van vandaag is klaar.
- Voltooid: de voltooide klussen van vandaag, met het aantal erachter, bijvoorbeeld Voltooid · 3. Tik op Tonen of Verbergen.
- De komende dagen, per dag gegroepeerd.
- Weekstaat: hoeveel uur je vandaag en deze week hebt geschreven. Tik erop om je uren te openen.
Goed om te weten
- Je ziet alleen tegels, regels en cijfers waarvoor je rechten hebt. Cijfers met bedragen zie je bijvoorbeeld alleen als je factuurtotalen mag zien.
- De kaart Automatiseringen zie je in beide schermen, zolang er acties op jouw akkoord wachten en jij mag goedkeuren.
- Het startscherm ververst zichzelf regelmatig. Wil je direct de nieuwste stand, trek het scherm dan omlaag.
- Welke stappen je bij een klus ziet (Vertrekken, Werk starten, Klaar met werk), stelt je beheerder in bij Instellingen → Werkbonnen onder Werkwijze buitendienst. Zie Instellingen voor werkbonnen.
- Ben je offline, dan staat bovenaan een oranje balk met de tijd van de laatste update. Zie Offline werken.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de klussen van vandaag niet, maar wel cijfers?
Je bent in deze werkomgeving geen buitendienstgebruiker, dus je krijgt het kantoorscherm. Je klussen vind je dan via het tabblad Planning.
Ik zie geen cijfers op het startscherm. Hoe kan dat?
Cijfers zie je alleen met de juiste rechten, bijvoorbeeld om factuurtotalen te bekijken. Vraag je beheerder.
Waarom staat er 'Vandaag staat er niets gepland.'?
Er zijn vandaag geen planmomenten voor jou ingepland. Je planner kan klussen voor je inplannen.