Waar vind je het
- Tabblad Start, tegel Deals (kantoorscherm).
- Meer → Deals.
- Op een klantkaart onder Openstaande deals.
Zo werkt het
Je deals bekijken
- Open Deals.
- Kies bovenaan Open, Gewonnen of Verloren.
- Bij Open zijn de deals gegroepeerd per fase, met per fase het totaalbedrag.
- Per deal zie je de titel, de klant, het bedrag en wanneer de deal moet sluiten, zoals Sluit 12 okt. Is die datum voorbij, dan staat er in rood Sluitdatum verstreken.
Een deal openen
Tik op een deal. Je ziet de status (Open, Gewonnen of Verloren), de titel, de klant en de fase, het bedrag en onder Gegevens: Fase, Pipeline, Prioriteit, Verwachte afsluiting en Aangemaakt. Tik op de klant om de klantkaart te openen.
Een deal toevoegen
- Tik op Start op + en kies Deal.
- Tik op Kies een klant en kies de klant.
- Vul een Titel in, bijvoorbeeld "Warmtepomp plus zonneboiler".
- Vul eventueel het Bedrag in.
- Tik op Opslaan.
De nieuwe deal opent direct.
Goed om te weten
- In de app bekijk je deals en voeg je nieuwe toe. Een deal naar een andere fase verplaatsen of als gewonnen of verloren markeren doe je op het web. Zie Deals.
- Op een iPhone kun je een deal in de lijst ingedrukt houden voor snelle acties, zoals naar de klant gaan of een Notitie toevoegen.
- Op het kantoorscherm zie je onder Vraagt aandacht de regel Deals om af te sluiten en onder Cijfers de Pipelinewaarde. Tik erop om je deals te openen.
- Zie je Geen openstaande deals., dan zijn er op dit moment geen open deals.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik in de app een deal op gewonnen zetten?
Nee, in de app bekijk je deals alleen en maak je nieuwe aan. Wijzig de status op het web.
In welke fase komt een nieuwe deal?
Na het opslaan opent de deal en zie je de fase onder Gegevens.
Moet ik een bedrag invullen?
Nee, het Bedrag is niet verplicht. Je kunt het later op het web aanvullen.