Waar vind je het
- Tabblad Start, tegels Offertes, Facturen en Werkbonnen (kantoorscherm).
- Meer → Offertes, Meer → Facturen of Meer → Werkbonnen.
Zo werkt het
Een lijst bekijken en filteren
- Open bijvoorbeeld Facturen.
- Kies bovenaan een tabblad:
- bij facturen: Openstaand, Vervallen, Concept, Betaald of Alle;
- bij offertes: Verstuurd, Geaccepteerd, Concept, Afgewezen of Alle;
- bij werkbonnen: Openstaand of Alle.
- Zoek met Zoek op nummer, klant of omschrijving.
- Tik op de periodebalk om een Periode te kiezen, zoals Deze maand, Vorig kwartaal, Dit jaar of Zelf kiezen met een Van- en Tot en met-datum. Tik op Toepassen.
- Bovenaan zie je hoeveel resultaten er zijn en het totaalbedrag. De lijst is per maand gegroepeerd.
Per document zie je de klant, het nummer, de omschrijving, het bedrag en de status. Bij een openstaande factuur staat bijvoorbeeld Vervalt over 5 dagen of in rood 3 dagen te laat. Bij een verstuurde offerte zie je Geldig tot met de datum.
Een factuur of offerte openen
Tik op het document. Je ziet:
- de status, de klant, het nummer en het totaalbedrag;
- de knoppen Bellen, Versturen, PDF bekijken en, bij een concept, Bewerken;
- de Regels met aantal, prijs en bedrag;
- Subtotaal, Btw en Totaal incl. btw;
- onder Gegevens: Datum, Vervaldatum, Verstuurd op, Betaald op en de klant;
- Openen in de webversie.
Een creditfactuur herken je aan de status Creditnota.
De PDF bekijken en delen
- Tik op PDF bekijken.
- Op een iPhone of iPad opent de PDF in de app. Op Android zie je Open de PDF in een PDF-app op je telefoon. Tik dan op PDF openen.
- Tik rechtsboven op Delen om de PDF te delen, bijvoorbeeld via WhatsApp of je mail-app, of om hem op te slaan.
Lukt het laden niet, dan zie je De PDF kon niet worden geladen. Tik op Opnieuw proberen.
Goed om te weten
- Kies je een periode en is er niets, dan zie je Niets gevonden in deze periode. Tik op Alle periodes tonen om het filter te wissen.
- Op het kantoorscherm brengen Vraagt aandacht en Cijfers je direct naar de juiste lijst, bijvoorbeeld Vervallen facturen of Openstaand.
- Een betaling registreren of een factuur crediteren doe je op het web. Tik op Openen in de webversie. Zie Een onderdeel openen in de webversie.
- Je ziet bedragen en lijsten alleen als je de rechten ervoor hebt.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Hoe zie ik welke facturen nog openstaan?
Open Facturen en kies het tabblad Openstaand. Achterstallige facturen vind je onder Vervallen.
Kan ik een factuur aanpassen die al verstuurd is?
Nee, in de app kun je alleen een concept bewerken. Een definitieve factuur heeft geen knop Bewerken.
Kan ik de PDF naar mijn eigen mail sturen?
Ja. Tik op PDF bekijken, daarna op Delen, en kies je mail-app.