Waar vind je het
Meer → Abonnementen. Een nieuw abonnement maak je ook via Start → + → Abonnement.
Zo werkt het
Abonnementen bekijken
- Open Meer → Abonnementen.
- Bovenaan zie je de waarde Per maand, Per jaar en het aantal Lopend.
- Kies een tabblad: Actief, Concept, Gepauzeerd, Beëindigd of Gearchiveerd. Achter elk tabblad staat het aantal.
- Bij een actief abonnement zie je wanneer de volgende factuur komt, zoals Volgende 1 nov.
- Tik op een abonnement om het te openen. Je ziet onder meer Facturering (frequentie, volgende factuur, start- en einddatum), Facturen, de Regels en de gemaakte facturen.
Een abonnement maken
- Tik rechtsboven op + (Nieuw abonnement).
- Tik op Kies een klant en kies de klant. Vul eventueel een Titel in, bijvoorbeeld "Onderhoud cv-ketel".
- Vul bij Elke in hoe vaak er wordt gefactureerd en kies de eenheid: week, maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Bijvoorbeeld elke 1 jaar.
- Kies de Factuurdag: Zelfde dag als start of een vaste dag. Bij een jaarabonnement kies je dan ook de Maand.
- Kies de Startdatum. Laat Doorlopend aan, of zet het uit en kies een Einddatum.
- Zet Genereer en verstuur aan als de facturen automatisch naar de klant moeten.
- Vul de Regels in: omschrijving, aantal, prijs en btw.
- Tik op Opslaan.
Het abonnement wordt als concept opgeslagen en opent.
Activeren, pauzeren en beëindigen
- Activeren: het abonnement krijgt een nummer en de facturen worden voortaan automatisch gemaakt.
- Pauzeren: er worden geen facturen meer gemaakt tot je op Hervatten tikt. Een gepauzeerd abonnement kun je ook aanpassen.
- Beëindigen: kies Direct beëindigen, of Einddatum kiezen. Tot en met die datum wordt er nog gefactureerd.
- Archiveren: het abonnement verdwijnt uit de lijsten. Dit kun je niet terugdraaien.
- Concept verwijderen: een concept wordt definitief verwijderd.
Automatisch versturen en incasso
Onder Facturen zet je Genereer en verstuur aan of uit:
- aan: facturen gaan automatisch naar het e-mailadres van de klant;
- uit: facturen worden klaargezet en je verstuurt ze zelf.
Gebruiken jullie incasso, dan zie je ook Factuur incasseren. Staat incasso uit bij de klant, dan zie je Incasso staat uit bij deze klant. met eventueel de knop Incasso aanzetten voor deze klant.
Goed om te weten
- Een actief abonnement pas je niet zomaar aan. Je ziet dan Pauzeer het abonnement om het aan te passen. Pauzeer het, tik op Bewerken en hervat het daarna.
- Heeft de klant geen e-mailadres, dan zie je Deze klant heeft nog geen e-mailadres, dus versturen lukt nog niet.
- De nummering en andere instellingen voor abonnementen regelt je beheerder. Zie Instellingen voor klantabonnementen.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Mijn klant stopt per 1 januari met het onderhoudscontract. Wat doe ik?
Open het abonnement, tik op Beëindigen, kies Einddatum kiezen en vul 31 december in. Tot en met die datum wordt er nog gefactureerd.
Waarom zie ik 'Er is nog niets gefactureerd.'?
Er is voor dit abonnement nog geen factuur gemaakt, bijvoorbeeld omdat de eerste factuurdatum nog niet is bereikt.
Kan ik een abonnement tijdelijk stopzetten?
Ja, tik op Pauzeren. Met Hervatten gaat het weer verder.