Waar vind je het
Tabblad Start, knop + → Offerte, Factuur of Werkbon.
Zo werkt het
Een nieuw document maken
- Tik op Start op + en kies Offerte, Factuur of Werkbon.
- Tik op Kies een klant en kies de klant.
- Vul een Titel in, bijvoorbeeld "Vervangen cv-ketel".
- Bij Introductie staat de standaardtekst al klaar. Pas hem aan, of tik op Andere tekst kiezen voor een andere opgeslagen tekst of Geen tekst.
- Vul onder Regels per regel de Omschrijving, het Aantal en de Prijs excl. btw in.
- Kies per regel het btw-tarief. Het standaardtarief staat al ingevuld.
- Tik op Regel toevoegen voor een extra regel. Met het kruisje haal je een regel weg.
- Vul eventueel een Opmerking in, de tekst onder de regels.
- Controleer onderaan het Subtotaal, de Btw en het Totaal incl. btw.
- Tik op Opslaan.
Het document wordt als concept opgeslagen en opent direct. Een nieuwe werkbon opent als werkbon, zodat je hem meteen verder kunt invullen. Zie Een werkbon op locatie invullen.
Een concept aanpassen
- Open de offerte of factuur.
- Tik op Bewerken.
- Pas de gegevens aan en tik op Opslaan.
Een offerte of factuur definitief maken
- Open het concept.
- Tik op Genereren.
- Bevestig de melding Het document krijgt een nummer en kan daarna niet meer worden aangepast.
- Is de documentdatum niet vandaag, dan vraagt de app wat je wilt: Datum behouden of Datum op vandaag zetten.
- Je ziet Gegenereerd. Het document heeft nu een nummer.
Daarna kun je het document versturen. Zie Een offerte, factuur of werkbon versturen.
Goed om te weten
- In de app vul je prijzen altijd exclusief btw in. De app rekent de btw en het totaal voor je uit.
- Een regel zonder omschrijving telt niet mee.
- Na Genereren kun je het document niet meer wijzigen. Controleer dus eerst klant, regels en bedragen.
- Welke teksten je bij Andere tekst kiezen ziet, komt uit de teksten die op het web zijn opgeslagen voor offertes, facturen en werkbonnen.
- Lukt opslaan niet, dan blijft je invoer staan en zie je Opslaan is niet gelukt. Je invoer staat er nog.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik producten uit mijn productenlijst kiezen op een offerte?
In het offerte- en factuurformulier van de app typ je de regels zelf. Op een werkbon kies je materiaal wel uit je productenlijst. Wil je met producten werken op een offerte, gebruik dan het web.
Waarom kan ik mijn factuur niet meer bewerken?
De factuur is gegenereerd. Daarna staat hij vast. Alleen een concept kun je bewerken.
Kan ik een offerte direct na het maken naar de klant sturen?
Genereer de offerte eerst. Daarna tik je op Versturen.