Waar vind je het
Tabblad Start, rechtsboven de knop +. In de lijst Klanten staat dezelfde knop rechtsboven.
Zo werkt het
- Tik op het tabblad Start rechtsboven op +.
- Het venster Toevoegen schuift omhoog.
- Tik op wat je wilt toevoegen:
- Afspraak: een afspraak of taak in de planning. Zie Een afspraak inplannen.
- Notitie: een notitie bij een klant. Kies eerst de klant.
- Klant: een nieuwe klant, bedrijf of particulier.
- Deal: een nieuwe verkoopkans. Zie Deals bekijken en toevoegen.
- Offerte of Factuur: een nieuw concept. Zie Een offerte, factuur of werkbon maken.
- Abonnement: een nieuw klantabonnement, bijvoorbeeld een onderhoudscontract. Zie Klantabonnementen in de app.
- Werkbon: een nieuwe werkbon.
- Inkoop: een foto of PDF van een bon of factuur. Zie Een inkoopbon of -factuur scannen.
- Uren: uren schrijven. Zie Uren schrijven.
- Vul het formulier in en tik rechtsboven op Opslaan. Met Annuleren linksboven stop je zonder op te slaan.
Na het opslaan opent de app meestal direct wat je hebt gemaakt, bijvoorbeeld de nieuwe klant of de nieuwe offerte.
Een klant toevoegen
- Tik op + en daarna op Klant.
- Kies bovenaan Bedrijf of Particulier.
- Vul bij een bedrijf de Bedrijfsnaam in, en eventueel Voornaam en Achternaam van de contactpersoon. Bij een particulier vul je voor- of achternaam in.
- Vul eventueel E-mail, Telefoon, Website, Adres, Postcode, Plaats en Land in.
- Bij een bedrijf kun je ook E-mail voor facturen, Btw-nummer en KvK-nummer invullen.
- Tik op Opslaan. De nieuwe klant opent.
Een notitie toevoegen
- Tik op + en daarna op Notitie.
- Tik op Kies een klant en zoek de klant.
- Typ je notitie, bijvoorbeeld "Cv-ketel maakt tikkend geluid, volgende keer drukvat controleren".
- Tik op Opslaan. De klant opent met je notitie erbij.
Goed om te weten
- Je ziet alleen de keuzes waarvoor je rechten hebt. Mag je geen facturen maken, dan staat Factuur er niet tussen.
- Begin je vanuit een klant, bijvoorbeeld met Afspraak op de klantkaart, dan is de klant al ingevuld.
- Lukt opslaan niet, dan zie je Opslaan is niet gelukt. Je invoer staat er nog. Je hoeft niets opnieuw te typen.
- Met het kruisje rechtsboven sluit je het venster Toevoegen zonder iets te maken.
Zie je dit onderdeel niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Waarom staat 'Afspraak' niet in de lijst?
Je mag dan geen afspraken in de planning maken. Vraag je beheerder om de rechten.
Kan ik een klant later nog aanvullen?
Ja. Open de klant en tik rechtsboven op Relatie bewerken.
Moet ik bij een notitie altijd een klant kiezen?
Ja, een notitie hoort altijd bij een klant. Tik op Kies een klant om er een te kiezen.