Waar vind je het
Instellingen → Producten → Voorraad (reserveren, afboeken en minimumvoorraad).
Daarnaast:
- Instellingen → Gegevens → Producten importeren en Producten exporteren.
- Instellingen → Financieel → Boekhouding voor de verkoop-btw-codes waaruit je het btw-tarief van een product kiest.
- Instellingen → Financieel → Btw en valuta om in te stellen of je prijzen op documenten standaard inclusief of exclusief btw invoert.
Algemene instellingen, zoals je bedrijfsgegevens en huisstijl, vind je in Instellingen.
Zo werkt het
- Ga naar Instellingen → Producten → Voorraad.
- Stel bij Reserveringen in wanneer voorraad wordt gereserveerd:
- Offertes: Niet, Bij aanmaken concept of Bij definitief maken (standaard).
- Facturen: dezelfde keuzes; standaard Niet.
- Stel bij Voorraadmutaties in wanneer een factuur de voorraad echt afboekt:
- Niet
- Bij definitief maken (standaard)
- Bij verzenden
- Bij betaling: als de factuur volledig betaald is.
- Vul bij Minimale voorraad de Standaard minimale voorraad in. Deze waarde wordt ingevuld bij producten waarvoor je voorraad gaat bijhouden. Standaard is dat 5.
- Klik op Opslaan in de balk onderaan.
Reserveren of afboeken: wat is het verschil?
- Reserveren zet voorraad apart voor een document, bijvoorbeeld een offerte voor een warmtepompinstallatie. De voorraad ligt er nog, maar is toegezegd. Je ziet de reservering in de voorraadlog.
- Afboeken vermindert de voorraad echt, bijvoorbeeld als de factuur definitief is.
Goed om te weten
- Verwijder of archiveer je een conceptofferte of conceptfactuur, dan wordt de reservering automatisch vrijgegeven.
- Crediteer je een factuur, dan wordt de afboeking teruggedraaid.
- Werkbonnen boeken materiaal altijd af zodra de werkbon Voltooid is. Dat kun je hier niet aanpassen.
- Orderbevestigingen en abonnementen doen niets met de voorraad.
- Meldingen bij lage voorraad stel je in op de meldingenpagina in je instellingen.
- Deze instellingen hebben alleen effect als voorraadbeheer voor jullie beschikbaar is.
- Zie je deze instellingen niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Welke instelling past bij een installatiebedrijf?
Veel bedrijven laten offertes reserveren bij Bij definitief maken en facturen afboeken bij Bij definitief maken. Dan zie je wat er is toegezegd en daalt de voorraad zodra je factureert. Kies wat past bij hoe jij werkt.
Ik wil dat de voorraad pas daalt als de klant heeft betaald. Kan dat?
Ja. Kies bij Voorraadmutaties voor facturen de optie Bij betaling.
Verandert de standaard minimale voorraad ook mijn bestaande producten?
De standaard wordt ingevuld bij producten waarvoor je voorraad gaat bijhouden. Het minimum per product pas je aan op het product zelf.