Waar vind je het
Omgevingen → Mijn omgeving → Medewerkers.
Zo werkt het
Rollen
Er zijn twee rollen:
- Administrator: heeft alle rechten en toegang tot alle onderdelen, inclusief Mijn omgeving en de instellingen van de organisatie.
- Medewerker: ziet alleen de onderdelen die je hem geeft, met de rechten die je instelt.
Toegang tot onderdelen geven
- Open Mijn omgeving en ga naar het tabblad Medewerkers.
- Je ziet een tabel met per regel een medewerker en per kolom een onderdeel.
- Vink per medewerker de onderdelen aan waartoe hij toegang krijgt. Bijvoorbeeld: je planner krijgt planning en relaties, je administratief medewerker krijgt facturatie en inkoop.
- Wil je iemand meteen toegang geven tot alle onderdelen, kies dan in het menu Acties bij die medewerker voor Alle.
- Klik op Opslaan.
Met het tabblad Onderdelen draai je de tabel om: dan zie je per onderdeel welke medewerkers er toegang toe hebben.
Rechten binnen een onderdeel
- Kies in het menu Acties bij een medewerker voor Autorisaties.
- Per onderdeel kies je:
- Alle rechten: alle handelingen binnen dat onderdeel;
- Alleen inzien: alleen bekijken;
- Aangepaste rechten: zelf per handeling aanvinken wat mag.
- Wil je de rechten van een collega kopiëren, kies die collega dan bij Autorisaties overnemen.
- Klik op Opslaan.
Iemand administrator maken
- Kies in het menu Acties bij de medewerker voor Rol wijzigen.
- Kies bij Rol voor Administrator of Medewerker.
- Klik op Opslaan.
Goed om te weten
- Administrators hebben altijd alle rechten. Voor hen hoef je geen onderdelen aan te vinken.
- Een omgeving houdt altijd minstens één administrator. Ben je de enige, dan kun je je eigen rol niet verlagen.
- Een monteur met het gebruikerstype Buitendienst kan alleen de onderdelen krijgen die voor buitendienst bedoeld zijn. Probeer je een ander onderdeel aan te vinken, dan krijg je Dit gebruikerstype mag deze module niet krijgen. Zie Kantoor- en buitendienstgebruikers.
- Rechten gelden per omgeving. Werkt iemand in meerdere omgevingen, dan stel je de rechten in elke omgeving apart in.
- Rechten bepalen ook welke meldingen iemand krijgt: zonder toegang tot een onderdeel geen meldingen over dat onderdeel.
- Bij Instellingen in het menu Acties pas je de persoonlijke gegevens van een medewerker aan, zoals naam, foto en profielkleur.
- Een uitgenodigde medewerker die nog niet heeft geaccepteerd, kun je nog geen autorisaties geven.
Veelgestelde vragen
Mijn collega ziet een onderdeel niet, terwijl ik het heb aangevinkt. Hoe kan dat?
Controleer of je op Opslaan hebt geklikt. Laat je collega daarna de pagina vernieuwen. Zit het onderdeel niet in jullie abonnement, dan staat het ook niet in de tabel.
Kan een monteur facturen zien?
Een buitendienstgebruiker kan alleen de buitendienstonderdelen krijgen. Wil je dat iemand ook facturen ziet, geef hem dan het gebruikerstype Kantoor.
Kan de AI-collega rechten aanpassen?
Nee. Rollen en rechten wijzig je alleen zelf in Mijn omgeving.