Waar vind je het
Deze begrippen kom je overal in Appficient tegen: in het menu, in overzichten en in de instellingen.
Zo werkt het
Zoek het woord op in de lijst hieronder.
- Abonnement (van je klant): terugkerende facturatie aan een klant, bijvoorbeeld een onderhoudscontract voor een cv-ketel of warmtepomp. Appficient maakt periodiek een conceptfactuur aan.
- Abonnement (van Appficient): jullie eigen abonnement op Appficient. Dit beheert de beheerder in Mijn omgeving → Abonnement.
- Administrator: de rol met alle rechten in een omgeving. In deze kennisbank noemen we dit ook de beheerder.
- AI-credits: het tegoed voor alle AI in Appficient, zoals de AI-collega, AI-stappen in automatiseringen en AI bij tickets. Het verbruik volgt de werkelijke AI-kosten. Je verbruik zie je bij Verbruik.
- AI-collega: de ingebouwde assistent die vragen beantwoordt en acties voor je voorbereidt.
- Autorisaties: de rechten van een medewerker binnen een onderdeel, bijvoorbeeld Alleen inzien of Alle rechten.
- Buitendienst: gebruikerstype voor monteurs. Zij werken vooral met planning, werkbonnen en urenregistratie.
- Concept: een document dat nog niet definitief is en dat je nog kunt aanpassen, zoals een conceptofferte of conceptfactuur.
- Definitief: een document met een vast nummer, zoals een factuur met factuurnummer. Een definitieve factuur pas je niet zomaar meer aan; daarvoor gebruik je een creditnota.
- Demodata: voorbeeldgegevens die bij de start van een proefperiode in je omgeving staan.
- Kantoor: gebruikerstype voor medewerkers op kantoor, zoals planning, administratie en verkoop.
- Klant (debiteur): een relatie aan wie je offertes en facturen stuurt.
- Leverancier (crediteur): een relatie van wie je inkoopfacturen ontvangt, bijvoorbeeld je groothandel.
- Medewerker: de rol voor gebruikers met de rechten die de beheerder toekent.
- Melding (notificatie): een bericht in Appficient over iets dat gebeurde, bijvoorbeeld een online geaccepteerde offerte. Meldingen kunnen ook als push of mail binnenkomen.
- Omgeving: de afgeschermde administratie van een bedrijf in Appficient. Je kunt toegang hebben tot meerdere omgevingen en daartussen wisselen.
- Proefperiode: de periode waarin je Appficient gratis uitprobeert.
- Relatie: verzamelnaam voor klanten en leveranciers.
- Snelle acties: de plusknop rechtsboven waarmee je direct iets nieuws aanmaakt.
- Store: de plek waar een beheerder uitbreidingen en extra tegoed bijkoopt.
- Tweestapsverificatie: extra beveiliging bij het inloggen met een code uit een app of uit je mail.
- Uitbreiding (upgrade, add-on): een extra onderdeel bovenop jullie pakket.
- Werkbon: het verslag van uitgevoerd werk op locatie, dat de klant kan ondertekenen.
Goed om te weten
- Sommige woorden betekenen in verschillende onderdelen iets anders. Let vooral op het verschil tussen het abonnement van je klant en jullie eigen abonnement op Appficient.
- In het scherm zie je soms "Notificaties" en soms "Meldingen". Dat is hetzelfde.
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een beheerder en een medewerker?
Een beheerder (Administrator) heeft alle rechten en beheert de omgeving. Een medewerker heeft alleen de rechten die de beheerder geeft. Zie Rollen en rechten instellen.
Wat is het verschil tussen kantoor en buitendienst?
Kantoorgebruikers kunnen alle onderdelen krijgen. Buitendienstgebruikers zijn bedoeld voor monteurs. Zie Kantoor- en buitendienstgebruikers.
Is een omgeving hetzelfde als een account?
Nee. Je account is je persoonlijke inlog. Met één account kun je in meerdere omgevingen werken.