Waar vind je het
Het dashboard heeft geen eigen instellingenpagina. Wat iemand ziet, hangt af van:
- het Gebruikerstype van de medewerker (Kantoor of Buitendienst);
- de rechten van de medewerker;
- de werkbon-instelling Tijd bijhouden in de app, bij Instellingen → Verkoop → Werkbonnen;
- de Pilotmodus in het gebruikersmenu van de medewerker zelf.
Algemene instellingen staan in Instellingen.
Zo werkt het
Kantoor of buitendienst
- Geef een medewerker bij het aanmaken of in de medewerkerslijst het Gebruikerstype Kantoor of Buitendienst.
- Een medewerker met Buitendienst komt na het inloggen op het buitendienst-dashboard, met zijn afspraken en werkbonnen van vandaag.
- Een medewerker met Kantoor krijgt het gewone dashboard, met de keuze uit onder andere Winst & verlies, Deals en Tickets.
Rechten
Welke blokken een medewerker ziet, hangt af van zijn rechten:
- Omzet op het dashboard Winst & verlies: het recht om totalen van facturen te bekijken.
- Kosten: het recht om totalen van inkoopfacturen te bekijken.
- Resultaat: beide rechten.
- Op het buitendienst-dashboard: Vandaag en Mijn planning met toegang tot de planning, Mijn uren met toegang tot urenregistratie, Openstaand met het recht om werkbonnen in te zien. Werkbon maken en Nieuwe werkbon alleen met het recht om werkbonnen aan te maken.
- De dashboards Deals, Tickets, Automatiseringen en Cockpit alleen met toegang tot die onderdelen.
Tijd bijhouden in de app
- Ga naar Instellingen → Verkoop → Werkbonnen.
- Kies bij Tijd bijhouden in de app:
- Reistijd en werktijd (Vertrekken, Starten, Klaar) (standaard);
- Alleen werktijd (Starten, Klaar);
- Niet bijhouden.
- Deze keuze bepaalt welke knoppen de monteur bij een klus ziet. Bij Klaar worden de gewerkte uren automatisch geboekt. Bij Niet bijhouden voert de monteur de uren zelf in op de werkbon.
Op het buitendienst-dashboard zet de knop Route een afspraak alleen op Onderweg als je Reistijd en werktijd gebruikt.
Goed om te weten
- Elke gebruiker kiest zelf welk kantoordashboard hij ziet en welke periode. Appficient onthoudt dat per gebruiker. Als beheerder stel je dat niet voor anderen in.
- De indeling van de dashboards ligt vast. Er zijn geen instellingen om blokken toe te voegen of te verbergen.
- Het gebruikerstype Buitendienst beperkt een medewerker tot de onderdelen voor de buitendienst, zoals planning, werkbonnen en uren.
- Zie je het gebruikerstype niet? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement.
Veelgestelde vragen
Mijn monteur ziet het kantoordashboard. Hoe los ik dat op?
Zet zijn Gebruikerstype op Buitendienst. Daarna ziet hij het buitendienst-dashboard als hij Dashboard opent.
Hoe zorg ik dat een medewerker geen omzet ziet op het dashboard?
Zet het recht om totalen van facturen te bekijken voor die medewerker uit. De tegel Omzet en Resultaat verdwijnen dan.
Kan ik voor iedereen hetzelfde dashboard instellen?
Nee. Elke gebruiker kiest zelf, en Appficient onthoudt die keuze per gebruiker.