Waar vind je het
Dashboard, keuzemenu rechtsboven.
Zo werkt het
- Open Dashboard.
- Klik rechtsboven op het keuzemenu. Het toont de naam van het dashboard dat nu open is.
- Kies een ander dashboard:
- Winst & verlies
- Deals
- Tickets
- Automatiseringen
- Cockpit (alleen met de pilotmodus aan)
- Het gekozen dashboard opent. Appficient onthoudt je keuze; de volgende keer opent dit dashboard meteen.
Zie je geen keuzemenu? Dan is er voor jou maar één dashboard beschikbaar.
Welke dashboards kun je kiezen?
Je ziet alleen dashboards van onderdelen waar je toegang toe hebt:
- Winst & verlies: als je met facturatie werkt.
- Deals: als jullie met deals en pipelines werken.
- Tickets: als je toegang hebt tot tickets.
- Automatiseringen en Cockpit: als je toegang hebt tot AppPilot.
Het dashboard Automatiseringen
Hier zie je wat AppPilot voor je heeft gedaan, bijvoorbeeld automatisch conceptoffertes maken of herinneringen versturen.
- Kies de periode: Vandaag, Deze week, Deze maand of Dit jaar.
- De tegels tonen Uitgevoerd, Openstaande goedkeuringen, Mislukt en Actieve automatiseringen.
- Laatste werk van AppPilot toont de recente acties.
- Aandacht nodig laat zien hoeveel acties op jouw goedkeuring wachten, met Bekijk en keur goed. Is alles afgehandeld, dan staat er Alles in orde.
- Meest actief toont welke automatiseringen het meest werk doen.
De Cockpit
Zet je de Pilotmodus aan in je gebruikersmenu, dan heet het menu-item Dashboard voortaan Cockpit en opent de Cockpit als eerste.
- De tegels tonen Wacht op jou, Vandaag gedaan, Deze week afgehandeld en Zelfstandige stappen.
- Wacht op jouw goedkeuring toont acties die AppPilot klaar heeft staan.
- Gedaan door AppPilot toont wat er al is uitgevoerd.
- Met Vraag AppPilot stel je direct een vraag.
Is er niets om goed te keuren, dan zie je Alles is bij.
Goed om te weten
- De keuze van het dashboard wordt per gebruiker bewaard. Collega's hebben hun eigen keuze.
- Staat de pilotmodus aan, dan opent altijd de Cockpit, tenzij je in het keuzemenu een ander dashboard kiest.
- Medewerkers met het gebruikerstype Buitendienst hebben geen keuzemenu. Zij zien altijd het buitendienst-dashboard.
- Zie je een dashboard niet in de lijst? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Hoe zorg ik dat altijd Tickets opent?
Kies één keer Tickets in het keuzemenu. Appficient onthoudt die keuze.
Hoe kom ik van de Cockpit terug naar mijn gewone dashboard?
Kies in het keuzemenu een ander dashboard, of zet de Pilotmodus uit in je gebruikersmenu.