Waar vind je het
Dashboard in het menu. Staat er rechtsboven een ander dashboard, kies dan in het keuzemenu Winst & verlies.
Zo werkt het
- Open Dashboard.
- Kies linksboven de periode: Vandaag, Deze week, Deze maand (standaard) of Dit jaar.
- Bekijk de tegels:
- Omzet: je verkoopomzet exclusief btw in de gekozen periode.
- Kosten: je inkoopfacturen exclusief btw in de gekozen periode.
- Resultaat: omzet min kosten. Is het resultaat negatief, dan kleurt de tegel rood.
- Te ontvangen: wat klanten je nog moeten betalen, inclusief btw. Zijn er facturen te laat, dan zie je een belletje met het aantal.
- Op de tegels Omzet, Kosten en Resultaat zie je een groen of rood percentage. Dat is het verschil met de vorige periode. Wijs het percentage aan om het bedrag van de vorige periode te zien.
- De grafiek Resultaat toont je omzet en kosten als lijnen: per dag bij een dag, week of maand, en per maand bij Dit jaar.
- De kaart Openstaande facturen toont de tien facturen die het eerst vervallen, met klant, bedrag, factuurnummer en hoeveel dagen ze nog hebben of te laat zijn. Klik op een factuur om hem te openen.
Hoe wordt vergeleken?
- Vandaag met gisteren.
- Deze week met vorige week.
- Deze maand met hetzelfde aantal dagen van de vorige maand.
- Dit jaar met vorig jaar.
Voorbeeld
Maandagochtend open je het dashboard. Bij Te ontvangen zie je een belletje met 3: drie facturen zijn te laat. In Openstaande facturen zie je dat de factuur voor de warmtepompinstallatie bij een klant al 12 dagen te laat is. Je klikt erop en stuurt een herinnering. Daarna zet je de periode op Dit jaar om te zien hoe je resultaat zich ontwikkelt.
Goed om te weten
- De tegel Omzet zie je alleen met het recht om totalen van facturen te bekijken; Kosten alleen met het recht om totalen van inkoopfacturen te bekijken. Resultaat verschijnt alleen als je beide mag zien.
- Gearchiveerde inkoopfacturen tellen niet mee in de kosten.
- De gekozen periode wordt per gebruiker onthouden.
- Zie je Openstaande facturen leeg, dan staat er Geen openstaande facturen.
- Wil je meer detail, zoals ouderdom van openstaande posten of kosten per categorie? Gebruik dan Rapportages.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn de bedragen op het dashboard anders dan in Rapportages?
Controleer of je dezelfde periode bekijkt. Het dashboard rekent met vaste periodes zoals Deze maand; in Rapportages kies je een eigen periode.
Waarom zie ik geen tegel Resultaat?
Die tegel verschijnt alleen als je zowel de omzet als de kosten mag zien. Vraag je beheerder om de rechten voor totalen van facturen en inkoopfacturen.
Kan ik op een tegel klikken voor meer detail?
Vanuit de kaart Openstaande facturen klik je door naar een factuur. Voor meer detail over omzet en kosten gebruik je Rapportages.