Waar vind je het
Dashboard, en kies rechtsboven in het keuzemenu Deals.
Zo werkt het
- Open Dashboard en kies rechtsboven Deals.
- Werk je met meerdere pipelines, kies dan bovenaan de pipeline die je wilt bekijken. Je keuze wordt onthouden.
- Bekijk de tegels:
- Totaal deals
- Open deals
- Gewonnen
- Verloren deals
- In de tabel Deals per fase zie je per fase van je pipeline:
- Fase
- Open deals: het aantal deals dat nu in die fase staat;
- Waarde open: de totale waarde van die deals;
- Succeskans: de kans die je voor die fase hebt ingesteld.
- De grafiek Totale deal-funnel per fase laat zien hoe je deals over de fases verdeeld zijn.
- Klik op Naar dealbord om de deals zelf te openen en te verplaatsen.
Voorbeeld
Je verkoopt warmtepompen en zonneboilers. Je pipeline heeft de fases "Aanvraag", "Opname gepland", "Offerte verstuurd" en "Akkoord". Op het dashboard zie je dat er veel deals in "Offerte verstuurd" staan met een flinke waarde open. Dat is het moment om klanten na te bellen. Via Naar dealbord open je die deals direct.
Goed om te weten
- Is er nog geen pipeline, dan zie je de melding dat je eerst een pipeline moet aanmaken. Beheerders zien daarbij een knop naar de instellingen voor deals.
- Heeft de pipeline nog geen fases, dan zie je Nog geen fases in deze pipeline.
- De Succeskans per fase stel je in bij de pipeline, onder Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines.
- Dit dashboard heeft geen periodefilter; je ziet de actuele stand.
- Zie je het dashboard Deals niet in het keuzemenu? Dan heb je er geen rechten voor of het zit niet in jullie abonnement. Vraag het je beheerder.
Veelgestelde vragen
Kan ik de deals van één pipeline bekijken?
Ja. Kies bovenaan de pipeline. Het dashboard toont dan alleen de deals van die pipeline.
Waar pas ik de succeskans van een fase aan?
Bij de instellingen van je pipeline, onder Instellingen → Verkoop → Deals en pipelines. Vraag je beheerder als je daar geen toegang toe hebt.
Kan ik vanuit de tabel naar de deals van één fase?
Gebruik Naar dealbord. Op het dealbord zie je de deals per fase.