Traject offreren en termijnen factureren zonder Excel-rondje.
- Trajectofferte als link
- Termijnen of losse sessies factureren
- Opdrachtgever en deelnemers bij elkaar
Je offrert een traject, plant sessies, en factureert in termijnen of per dagdeel. Als deelnemers in een sheet staan en de factuur in Word, zoek je bij elke vraag opnieuw. In Appficient blijven offerte, klant en factuur bij elkaar.
Niet aan het vakwerk. Aan het uitzoeken wat waar stond en wat er was afgesproken.
Traject in een voorstel-pdf
Het akkoord zit in de mail. De factuur typ je later opnieuw, met het risico dat een termijn ontbreekt.
Deelnemers in Excel
Namen en contacten staan los van de opdrachtgever. Belt iemand, dan weet je niet wie bij welk traject hoort.
Openstaande termijnen
Wie nog moet betalen, houd je zelf bij. Een betaallink en herinnering had dat werk kleiner gemaakt.
Van intake tot betaalde factuur.
- 1
Intake
Opdrachtgever, doel en deelnemers horen bij dezelfde klant.
- 2
Offerte versturen
Je stuurt het traject als link.
- 3
Plannen
Sessies of dagen plan je in wanneer dat nodig is.
- 4
Uitvoeren
Notities en afspraken blijven bij de klant.
- 5
Factureren
Termijn of eindfactuur met betaallink.
Trajectofferte als link.
Je stelt de offerte samen en stuurt een link. De opdrachtgever tekent digitaal; jij ziet de status.
Bekijk offerte
Factuur in termijnen of per sessie.
Je maakt de factuur uit dezelfde gegevens, stuurt een betaallink mee en ziet wat openstaat.
Bekijk factuur
Probeer Appficient 30 dagen gratis. Geen betaalgegevens. Stopt vanzelf.
Opdrachtgever en contacten bij elkaar.
Je houdt contactpersonen en notities bij dezelfde klant, zodat je niet in mailboxen hoeft te zoeken.
Bekijk crm
Blijft een factuur te lang open, dan zet AppPilot een herinnering met betaallink klaar. Bijvoorbeeld: factuur na vervaldatum open, daarna herinnering met betaallink klaarzetten, en jij controleert en verstuurt.
Werk je als zelfstandig trainer of coach? Dan zet je alleen offertes en facturen aan. Groei je naar een team, dan zet je planning, projecten of tickets erbij. Je gegevens en werkwijze blijven gewoon staan.
Je offrert een coachingtraject met drie termijnen. Na akkoord factureer je de eerste termijn met betaallink. Deelnemers en de opdrachtgever staan bij dezelfde klant. Blijft een factuur open, dan volgt een herinnering. Je zoekt geen deelnemerslijst in een sheet naast een Word-factuur.
Antwoorden die bij dit vak horen.
Kan ik in termijnen factureren?
Ja. Je maakt meerdere facturen uit dezelfde klant- en offertegegevens.
Houd ik deelnemers en opdrachtgever apart?
Je houdt contactpersonen bij dezelfde klant. Zo blijft duidelijk wie de opdrachtgever is.
Werkt dit solo?
Ja. ZZP staat apart uitgelegd; je zet alleen offertes en facturen aan als dat past.
Zitten er verzonnen cijfers in de copy?
Nee.
Waar zie ik de prijs?
Op de tarievenpagina.
Kijk of een andere pagina beter past. Offertes, facturen en planning werken hetzelfde; de voorbeelden zijn van dat vak.