1
Iedereen ziet hetzelfde
Contactgegevens, offertes en facturen staan bij dezelfde klant. Je hoeft niet te vragen wie de laatste versie heeft.
CRM voor installateurs en kleine bedrijven
Met een CRM voor installateurs heb je klantgegevens, offertes en facturen altijd op één plek. Zo werk je overzichtelijk, voorkom je dubbel werk en houd je meer tijd over voor je klanten.
Overzicht zonder gedoe met losse tools.
Je herkent het vast: klantinformatie staat verspreid in mailboxen, offertes zwerven rond in Word en facturen zitten in een ander systeem. Met Appficient CRM voor installateurs zie je direct alle klantgegevens, documenten en openstaande acties. Minder zoeken, minder losse tools, meer tijd voor je werk.
De basis eerst goed.
Start met klanten, offertes en facturen. Voeg later dashboard, projecten of klantvragen toe als jullie werk daarom vraagt.
1
Klanten en afspraken
Leg contactpersonen, adressen, notities en afspraken vast. Zo ziet je team direct wat er bij een klant speelt.
2
Offertes en facturen
Maak een offerte, laat akkoord geven en zet die om naar een factuur. Minder dubbel invoeren, minder controle achteraf.
3
Dashboard
Zie openstaande facturen, omzet en resultaat zonder losse rapporten in Excel te maken.
Waar kleine teams vaak tegenaan lopen.
Niet omdat het werk ingewikkeld is, maar omdat informatie op te veel plekken staat. Daardoor kost overdracht meer tijd dan het werk zelf.
Herkenbare signalen
- Klantinformatie staat in mailboxen, mappen en bij verschillende collega's
- Offertes en facturen worden opnieuw getypt of gekopieerd
- Niemand ziet direct wat openstaat of al betaald is
- Overdracht kost tijd zodra iemand ziek, druk of vrij is
Klantinformatie die je team echt gebruikt.
Open een klant en zie contactpersonen, offertes, facturen en notities. Zo hoeft niemand te zoeken in oude mailthreads of losse mappen.
Offertes zonder versiegedoe.
Stuur een offerte als link, laat digitaal akkoord geven en zet die direct om naar een factuur. Geen losse Word-bestanden meer in omloop.
Weten wat er financieel speelt.
Zie omzet, kosten en openstaande facturen zonder zelf rapporten te maken. Handig als je snel wilt weten of de maand loopt zoals verwacht.
Van losse bestanden naar één basis.
Losse bestanden werken zolang één persoon alles weet. Zodra je samenwerkt, wordt dat kwetsbaar.
| Losse bestanden |  |
|
|---|---|---|
| Klantinformatie | Klantinformatie verspreid over mail, Excel en collega's |
Klantgegevens en documenten bij elkaar |
| Offertes | Offertes kopiëren en opnieuw controleren |
Gegevens hergebruiken bij offerte en factuur |
| Openstaand | Openstaande facturen handmatig navragen |
Direct zicht op wat nog openstaat |
Start met team, klanten en documenten.
De basis hoeft geen weken te duren. Start met je team, klanten en eerste documenten.
Bedrijf en team klaarzetten
Vul je bedrijfsgegevens in, zet je huisstijl klaar en nodig je eerste collega uit.
Klanten meenemen
Importeer klanten of voeg ze handmatig toe. Begin met de relaties waar je nu mee werkt.
Eerste documenten maken
Maak een offerte, zet akkoord om naar factuur en houd openstaande bedragen bij.
Veelgestelde vragen
Praktische vragen van kleine bedrijven voordat ze starten.
Is Appficient niet te zwaar voor een klein team?
Nee. Je start met klanten, offertes en facturen. Extra modules zet je alleen aan wanneer jullie die nodig hebben.
Kunnen collega's samenwerken?
Ja. Collega's werken met dezelfde klantgegevens en documenten. Daardoor is duidelijker wat al is gedaan en wat nog openstaat.
Kunnen we bestaande klanten importeren?
Ja. Je kunt klanten importeren vanuit een bestand, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen.
Kunnen we eerst proberen zonder verplichting?
Ja. Je probeert Appficient 30 dagen gratis, zonder betaalgegevens. Daarna kies je welk pakket past.